【重点关注】

•中央经济工作会议在京举行，定调明年中国经济走向：稳字当头、稳中求进。中央经济工作会议明确提出：适度超前开展基础设施投资，全面实行股票发行注册制。中央经济工作会议要求：正确认识和把握碳达峰碳中和。银保监会公开第四批重大违法违规股东。沪深交易所修订股票上市规则，并公开征求意见。美国11月CPI同比大涨6.8%，创近40年新高。

【国内要闻】

•中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议指出，在充分肯定成绩的同时，必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。会议要求，明年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。要继续做好“六稳”、“六保”工作特别是保就业保民生保市场主体，围绕保持经济运行在合理区间，加强和改善宏观调控，加大宏观政策跨周期调节力度，提高宏观调控的前瞻性针对性。

•中央经济工作会议提出“七大政策”确立明年经济运行基调：宏观政策要稳健有效；微观政策要持续激发市场主体活力；结构政策要着力畅通国民经济循环；科技政策要扎实落地；改革开放政策要激活发展动力；区域政策要增强发展的平衡性协调性；社会政策要兜住兜牢民生底线。具体要求包括：实施新的减税降费政策，适度超前开展基础设施投资；稳健的货币政策要灵活适度；实施好扩大内需战略；因城施策促进房地产业良性循环和健康发展；全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。

•中央经济工作会议提出，要正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径；要正确认识和把握资本的特性和行为规律；要正确认识和把握初级产品供给保障；要正确认识和把握防范化解重大风险；要正确认识和把握碳达峰碳中和。

•银保监会10日公开第四批重大违法违规股东。本次公布股东的违法违规行为主要包括：一是违规开展关联交易；二是隐瞒关联关系；三是入股资金来源不符合监管规定；四是严重逃废银行债务；五是违规转让股权；六是违规代持股权；七是利用平台虚构业务进行融资。

•农业农村部信息中心联合中国国际电子商务中心在北京线上发布《全国农产品跨境电子商务发展报告（2020-2021）》。《报告》显示，2020年，我国农产品跨境电商零售进出口总额为63.4亿美元，同比增长19.8%。其中，进口额为61.8亿美元，同比增长24.1%；出口额为1.6亿美元，同比减少48.4%，贸易逆差拉大。

•12月9-10日，二十国集团（G20）财政和央行副手会议召开，人民银行副行长陈雨露以视频连线方式出席。会议讨论了2022年G20财金渠道工作重点，计划在宏观经济政策协调、国际金融架构、金融部门改革等议题上加强合作。

•上交所就《上海证券交易所股票上市规则（征求意见稿）》公开征求意见。本次修订主要从如下3个方面进行调整：一是将上位法律法规的要求予以归并整合；二是顺畅与下位业务规则的衔接；三是将实践中已有共识的做法通过规则予以确认。

•深交所就《深圳证券交易所股票上市规则（征求意见稿）》公开征求意见。为进一步明晰监管对象和信息披露义务人的范围，本次修订采用《信披办法》对信息披露义务人的定义，并进一步拓展范围；为明确违规买入股份表决权限制安排，新增规定股东违规超比例增持的股份在36个月内不得行使表决权且上市公司不得将前述股份计入出席股东大会有表决权的股份总数。

•深交所发布《深圳证券交易所证券交易业务指引第1号-股票质押式回购交易风险管理》，证券公司应当审慎开展股票质押回购增量业务，增量业务规模须与存量业务风险管理能力和持续合规状况相匹配。

•郑商所修订期货交易细则及期权交易管理办法，新增“交易所可以根据市场情况，对不同的上市品种、合约交易指令每次最小下单量、每次最大下单量进行调整，具体标准由交易所另行公布”等相关内容。

•中国航空工业发展研究中心在北京发布了《民用飞机中国市场预测年报（2021-2040）》和《通用航空中国市场预测年报（2021-2040）》两份报告。报告显示，我国民航运输业将恢复稳定增长，未来20年共需要补充民用客机7646架；通用航空具有很大发展空间，预计到2025年，我国通用航空器保有量将达到5343架。

【国际要闻】

•美国11月未季调CPI同比涨幅达到6.8%，创1982年6月以来新高。摩根大通将美联储首次加息的预测时间从2022年9月提前到6月份。该行首席美国经济学家表示，首次加息之后，预计美联储之后将按季度加息。

•美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 70.4，前值 67.4，预期 67.1。

•英国国家统计局10日公布的数据显示，英国10月份的国内生产总值（GDP）增幅仅为0.1%，较9月份0.6%的前值大幅放缓。此前经济学家的预期普遍为0.4%。英国央行下周加息的预期降温。

•当地时间12月10日下午，法国总统马克龙与德国新任总理朔尔茨在爱丽舍宫会面后举行联合新闻发布会，两国在多个问题上立场趋同。

•据美国财政部，美国11月预算赤字为1910亿美元，而2020年11月预算赤字为1450亿美元。

•德国新任财政部长林德纳宣布，计划启动累计600亿欧元的补充预算用于气候保护和数字化等方面，该提案将于下周一（12月13日）提交至联邦议院审批。

•美联储正评估Archego Capita lManagement爆仓造成的银行业损失，告知银行在与投资基金的交易中必须留足保证金，并负责了解这些投资基金的头寸。

•G7财政部长计划开会讨论通胀问题。

•原油创三个月最大周涨幅、终结六周连跌，欧洲天然气一周涨超18%。

【国内外市场一览】

——股票

•A股：赛福天公告，董事长等拟合计增持公司不低于2%股份；*ST实达公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案；顶固集创公告，应收恒大集团及其成员已逾期未兑付商票约2573万元；伊利股份披露收购澳优乳业股权进展，收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》；老百姓公告，筹划收购控股怀仁大健康公司；浙江龙盛公告，受疫情影响逐渐减量及有序临时停产；海康威视公告，公司实控人中国电科决定将全资子公司中电海康所持公司2.45%股份，无偿划转至全资子公司电科投资；紫光国微公告，紫光集团重整确定战略投资者；长江电力公告，拟并购云川公司，控股水电装机规模将大幅提升；

•欧洲股市：欧洲三大股指10日全线收跌。其中英国富时100指数报7291.78点，跌0.40%。德国法兰克福指数DAX报15624.80点，跌0.09%。法国CAC40指数报6991.68点，跌0.24%。

•美国股市：纽约股市三大股指10日上涨，其中道指涨0.60%，标普指数涨0.95%，纳斯达克指数涨0.73%。

——债券

•中国债市：因银行间资金面明显转宽，隔夜加权利率日内大幅下行逾30bp至1.8%附近，债市10日继续走暖，现券收益率小幅下行1个基点左右；国债期货高开高走，红盘报收，截至收盘，10年期债主力T2203报100.015，上涨0.18%。

•欧洲债市：周五（12月10日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨0.7个基点，报-0.346%，盘中交投于-0.359%至-0.330%区间，本周累涨4.2个基点；两年期德债收益率涨1.0个基点，本周累涨4.1个基点。法国10年期国债收益率涨0.2个基点，报0.002%，本周累涨3.3个基点。英国10年期国债收益率跌1.4个基点，报0.741%，盘中交投于0.787%-0.718%区间，本周累跌0.6个基点；两年期英债收益率跌0.9个基点，本周累跌4.4个基点。意大利10年期国债收益率跌3.2个基点，报0.964%，本周累涨4.9个基点。西班牙10年期国债收益率跌2.1个基点，报0.356%。希腊10年期国债收益率跌0.3个基点，报1.379%。

•美国债市：美国11月CPI数据公布后，基准10年期美债收益率迅速失守1.50%，一度较日内高位回落近7个基点。截至收盘，10年期美债收益率报1.482%，较上一交易日下跌0.015%，跌幅为1.02%。

——货币

•12月10日，银行间质押式回购市场上，DR001加权平均利率报1.8031%，较前一交易日跌32.0BP；DR007报2.1411%，跌6.9BP；DR014报2.1711%，跌8.1BP。R001加权平均利率报1.8487%，较前一交易日跌34.0BP；R007报2.2870%，跌11.7BP；R014报2.3468%，跌9.8BP。

——外汇

•12月10日美元兑在岸人民币北京时间23:30夜盘收盘价报6.3700元，人民币较上一交易日夜盘收盘价上涨78个基点，较当日中间价上涨2个基点。

•美元指数10日下跌，截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.18%至96.0972。

——大宗商品

•国内商品期货12月10日夜盘收盘涨跌不一，焦煤跌超4%，纸浆跌超3%，玻璃、焦炭等跌超1%，塑料、短纤等小幅下跌；LPG涨逾3%，EB、菜粕等涨超1%，豆一、豆二等小幅上涨。国际铜夜盘收跌0.13%，沪铜收跌0.13%，沪铝收跌0.37%，沪锌收跌0.02%，沪铅收涨1.62%，沪镍收跌0.60%，沪锡收跌0.06%。不锈钢夜盘收跌1.23%。

•纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年2月黄金期价10日比前一交易日上涨8.1美元，收于每盎司1784.8美元，涨幅为0.46%。

•国际油价10日上涨，2022年1月交货的纽约轻质原油期货价格上涨0.73美元，收于每桶71.67美元，涨幅为1.03%。2022年2月交货的伦敦布伦特原油期货价格则上涨了0.73美元，收于每桶75.15美元，涨幅为0.98%。

•芝加哥农产品期价10日收盘涨跌不一。其中玉米3月合约收于每蒲式耳5.9美元，比前一交易日下跌0.3%；小麦3月合约收于每蒲式耳7.8525美元，比前一交易日上涨1.09%；大豆1月合约收于每蒲式耳12.6775美元，比前一交易日上涨0.26%。

•伦敦金属交易所基本金属10日多数下跌。其中，3个月期铜收于每吨9454美元，跌幅为1.01%。3个月期锌收于每吨3300美元，跌幅为0.59%。3个月期铝收于每吨2611美元，跌幅为0.61%。3个月期镍收于每吨19835美元，跌幅为0.35%。3个月期锡收于每吨39220美元，跌幅为0.58%。3个月期铅收于每吨2294美元，涨幅为0.61%。

编辑：吴郑思

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