新华财经上海12月24日电 作为市场上稳健长期投资的资金之一,企业年金的投资情况备受投资者关注。人力资源和社会保障部最新公布的数据显示,截至2021年三季度末,全国企业年金积累基金规模约2.53万亿元,较今年上半年增加798.38亿元。今年前三季度,企业年金投资收益为796.93亿元,其中,第三季度投资收益为172.08亿元。
从管理规模来看,截至2021年三季度末,南方基金投资管理规模达到1003.75亿元,成为22家企业年金基金管理机构中第10家跻身“千亿俱乐部”的机构。另外,投资管理规模排名前三的机构分别为泰康资产、平安养老、国寿养老,组合资产金额分别约为4121.8亿元、3101.99亿元、2855.73亿元。
此外,在13家法人受托机构中,法人受托管理资产规模排名前三的依旧是国寿养老、平安养老、工商银行,截至2021年三季度末,受托管理的资产金额分别为5184.64亿元、3906.95亿元、1964.06亿元。
除了规模,投资收益表现也是衡量企业年金“管家”能力的重要标尺。
从收益率情况来看,今年前三季度,企业年金加权平均收益率为3.49%,相较今年上半年的2.75%和第一季度的0.30%,收益率继续稳步提升。其中,企业年金含权益类组合和固定收益类组合加权平均收益率均为3.49%;固定收益类组合收益率增长较快,相较上半年提升1.35个百分点。
值得一提的是,今年前三季度,有34.16%的企业年金资产投向了组合收益率超过4%的企业年金基金投资组合,而上半年该比例仅为12.95%。这意味着,更多资金投向了高收益率组合,彰显了企业年金配置优质投资组合的能力。
为业内人士所熟知的是,企业年金由单一计划、集合计划和其他计划组成,其中单一计划是主要组成部分。
从单一计划的投资收益表现来看,今年前三季度,固定收益类组合中,加权平均收益率超过4%的有4家,分别为嘉实基金(4.51%)、招商基金(4.39%)、华夏基金(4.07%)、富国基金(4.06%);权益类组合中,国泰基金的收益率表现亮眼,前三季度以7.44%的加权平均收益率反超新华养老夺得桂冠。此外,另有3家机构前三季度的权益类组合加权平均收益率超过5%,分别是海富通基金(5.88%)、华泰资产(5.87%)、南方基金(5.40%)。
在国家大力支持第三支柱等多路养老金规模扩容的大环境下,预计未来将有更多长线资金流入资本市场。如何在复杂的市场环境中管理好这些长线资金,满足养老金追求稳健收益、保值增值的现实诉求,将考验企业年金管理者的能力。
编辑:丁晶
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