【重点关注】

国务院办公厅：推动大宗物资“公转铁、公转水”，鼓励工矿企业、粮食企业等将货物“散改集”。国家发展改革委：既不能搞“碳冲锋”，又不能搞运动式“减碳”。青海门源县发生6.9级地震，目前暂未接到人员伤亡报告。美国12月非农数据大幅不及预期，创一年来增幅新低。

【国内要闻】

•国务院办公厅印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025年），目标到2025年全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右。方案提出，推动大宗物资“公转铁、公转水”，鼓励工矿企业、粮食企业等将货物“散改集”。

•国家发展改革委环资司6日召开专题会议研究碳达峰碳中和工作。会议强调，2022年要把碳达峰碳中和摆在环资工作的突出位置，统筹有序推进碳达峰碳中和工作，既不能搞“碳冲锋”，又不能搞运动式“减碳”。

•人民银行就《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知（征求意见稿）》征求意见。明确在“展业三原则”的基础上，允许银行与支付机构合作为跨境电商等外贸新业态市场交易主体及个人跨境交易提供经常项下跨境人民币结算服务，鼓励银行和支付机构为外贸新业态市场主体提供高效、便捷跨境人民币收付服务，支持海外务工人员通过支付机构办理薪酬汇回等业务。

•银保监会发布《金融租赁公司项目公司管理办法》明确，金融租赁公司、专业子公司应当全资设立、持有项目公司，其下设的所有项目公司的资本金之和均不得超过自身净资产（合并报表口径）的50%。

•据《财政部、发展改革委关于证券期货业、银行业和保险业监管费有关问题的通知》，自2021年1月1日起，银保监会恢复征收银行业监管费、保险业监管费，证监会恢复征收证券期货业机构监管费；对北京证券交易所自开市之日起收取证券业务监管费。

•证监会就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定(征求意见稿)》公开征求意见。《做市规定》共十七条，主要包括做市商准入条件、准入程序、做市券源安排、内部管控、风险监测监控、监管执法等六个方面的内容。

•证监会发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》，进一步明确北交所上市公司转板相关安排，从调整制定依据、名称修订、明确上市时间计算、股份限售安排、其他文字表述5个方面进行修订。

•证监会公布《上市公司股票停复牌规则》，明确上市公司不得滥用停牌或复牌损害投资者合法权益。此外，结合交易所监管实践，为避免造成市场扰动，删除上市公司停复牌申请被交易所拒绝时的披露要求。上市公司如发生应当披露的重大事项，仍需按照分阶段披露原则及时履行信息披露义务。

•证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》。《3号指引》第五条增加“现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和”的规定。此外，将《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》涉及上市公司再融资方案中利润分配政策的披露要求引入，形成《3号指引》第九条的规定。

•证监会发布《上市公司分拆规则（试行）》，明确“拟分拆所属子公司最近三个会计年度使用募集资金”的方式及起算期间，“最近三个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产百分之十”的计算标准，董事、高管持有拟分拆子公司股份不超过一定数量的认定依据等。此外，进一步明确子公司主要业务或资产若属于上市公司首次公开发行股票并上市时主要业务或资产的，不得分拆该子公司上市。

•证监会发布《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》金融行业标准，将统一行业对移动互联网应用程序的安全要求，提高移动互联网应用程序的安全性，增强行业机构移动业务信息安全能力，有效防范相关安全风险。

•证监会公示全国区域性股权市场运营机构备案名单，包括北京股权交易中心有限公司、天津滨海柜台交易市场股份公司、河北股权交易所股份有限公司等35家。

•证监会对深圳堂堂会计师事务所审计业务违法违规案依法履行听证程序，听取了当事人陈述申辩意见，并依法作出处罚决定。堂堂所案涉审计对象为上市公司*ST新亿，该公司近年来已数次受到证监会行政处罚。证监会拟对堂堂所采取“没一罚六”的行政处罚，相关主体涉嫌犯罪问题将移送公安机关。

•深交所发布《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》，新增独立董事、持股1%以上股东及其他符合条件股东征集投票权、提案权的规范以及证券纠纷代表人诉讼的披露要求。为强化退市风险揭示，上市公司业绩快报新增“扣除非经常性损益后净利润”指标的披露和修正要求，并新增三类需进行年度业绩预告的情形，包括预计净资产为负值、预计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，以及属于公司股票被实施退市风险警示后的首个会计年度。

•中信登数据显示，2021年全年新增报送各类型信托登记申请139,105笔，环比上升28.90%。其中，每月新增投向标品信托规模为867.98亿元，占当月新增资金信托规模为26.05%，较上年平均值上升11.28个百分点。

•中债金融估值中心发布公告称，拟于2022年1月17日发布“中债浮动利率政策性金融债(LPR-1Y)点差曲线”及“中债浮动利率个人住房抵押贷款资产支持证券(LPR-5Y)点差曲线(AAA)”，编制样本分别为以1年期LPR为基准的政策性金融债和以5年期LPR为基准的个人住房抵押贷款资产支持证券。

•有媒体6日消息称，目前银行已告知一些大型优质房企，针对出险企业项目的承债式收购，相关并购贷款不再计入“三道红线”相关指标。多家房企证实，该消息属实。

•易煤研究院7日发布报告称，本周煤炭市场受印尼出口禁令消息刺激，开始增量采购，现货端开启反弹。随着春节临近，预计高库存情况下日耗的回落将带动煤价滞涨转弱。

•中国糖业协会7日公布数据，2021/22年制糖期截至2021年12月底，全国累计产糖278.55万吨，上制糖期同期产糖353.38万吨；累计销售食糖128.69万吨，上制糖期同期147.06万吨。

•1月8日1时45分，在青海海北州门源县发生6.9级地震，震源深度10公里。震中10公里范围内平均海拔约3659米，人口稀疏。目前暂未接到人员伤亡报告，灾情正在进一步核实中。

•浙江出台了包含“五大政策包”和“四张要素清单”的稳进提质政策体系。“五大政策包”包括扩大有效投资、减负强企、科技创新、“两稳一促”（稳外贸稳外资促消费）、民生保障方面；“四张要素清单”包含了财政、自然资源、金融、能源方面，涵盖了经济发展、民生保障各个领域。

•据三峡集团1月7日消息，截至2021年12月31日24时，三峡电站2021年累计发电1036.49亿千瓦时，再次突破千亿千瓦时大关，相当于节约标准煤3175.8万吨，减排二氧化碳8685.8万吨、二氧化硫1.94万吨、氮氧化物2.02万吨。

【国际要闻】

•美国2021年12月季调后非农就业人口增加19.9万人，为2021年1月以来最小增幅，不及市场预期。美国2021年12月失业率录得3.9%，续刷2020年2月以来新低。

•欧元区2021年12月CPI年率初值录得5.0%，为1991年以来新高。

•欧元区2021年12月经济景气指数录得115.3，为2021年5月以来新低。

•据彭博消息，以“美国散户大本营”著称、拥有WallStreetBets等知名论坛的社交媒体公司Reddit据悉将向摩根士丹利、高盛寻求首次公开募股，最快可能3月公开上市。

•美国11月消费信贷399.91亿美元，前值168.97亿美元，预期195亿美元。

•美国至1月7日当周石油钻井总数481口，前值480口，预期484口。

•美联储戴利表示，更倾向于平坦的利率路径，更快地调整资产负债表；希望看到利率逐步上升，并比上一个周期更早地缩减资产负债表。

【国内外市场一览】

——股票

•A股：包钢股份与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》，稀土精矿交易价格上调；上海电力预计2021年净亏损17.85亿元-19.85亿元；数字政通发布新品“棋骥”无人驾驶智联网格车；石大胜华预计2021年净利同比增长350%-381%；节能风电拟配股募资不超40亿元；容百科技与宁德时代签订战略合作暨长期供货协议；陇神戎发核查工作已完成，股票复牌；*ST基础申请撤销相关风险警示，继续被叠加实施退市风险警示和其他风险警示；美锦能源2021年净利同比预增260%-331%；光大证券收到证监会上海监管局警示函。

•欧洲股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数（富时100指数）7日报收于7485.28点，比前一交易日上涨34.91点，涨幅为0.47%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7219.48点，比前一交易日下跌30.18点，跌幅为0.42%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15947.74点，比前一交易日下跌104.29点，跌幅为0.65%。

•美国股市：1月7日，道琼斯工业平均指数收跌4.81点，跌幅0.01%，报36231.66点，创当年12月23日以来收盘新低，截至1月7日当周累跌约0.29%；纳斯达克指数收跌144.96点，跌幅0.96%，报14935.90点，逼近当年10月15日收盘位14897.34点，截至1月7日当周累跌约4.53%；标普500指数收跌19.02点，跌幅0.41%，报4677.03点，持续跌离1月3日所创收盘历史高位4796.56点，并创2021年12月21日以来收盘新低，截至1月7日当周累计下跌约1.87%。

——债券

•中国债市：国债期货各期限主力合约高位盘整。截至7日收盘，10年期主力T2203收报100.410，涨0.02%；5年期主力TF2203收报101.490，与前一交易日持平；2年期主力TS2203收报100.990，也与前一交易日持平。

•欧洲债市：1月7日欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨1.8个基点，报-0.043%，盘中交投于-0.086%至-0.036%区间，截至1月7日当周累计上涨13.4个基点，创2020年6月份以来最大单周涨幅；法国10年期国债收益率涨2.3个基点，报0.287%，截至1月7日当周累涨8.9个基点；英国10年期国债收益率涨2.2个基点，报1.178%，截至1月7日当周累涨20.7个基点；意大利10年期国债收益率涨4.0个基点，报1.314%，截至1月7日当周累涨14.2个基点；西班牙10年期国债收益率涨2.5个基点，报0.649%，截至1月7日当周累涨8.4个基点；希腊10年期国债收益率涨13.1个基点，报1.537%，截至1月7日当周累涨19.9个基点。

•美国债市：1月7日纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨4.09个基点，报1.7620%，美国12月非农就业报告出炉后，自1.72%附近的平盘反弹，震荡上行，欧市盘后涨至1.7992%，本周累涨25.19个基点。20年期美债收益率涨4.12个基点，报2.1495%；30年期美债收益率涨3.87个基点，报2.1159%。

——货币

•1月7日，银行间质押式回购市场上，DR001加权平均利率报1.8261%，较前一交易日涨12.5BP；DR007报2.0483%，涨11.7BP；DR014报1.9605%，涨0.7BP。R001加权平均利率报1.8802%，较前一交易日涨10.5BP；R007报2.1316%，跌3.7BP；R014报2.2135%，跌3.6BP。

——外汇

•1月7日美元兑在岸人民币北京时间23:30夜盘收盘价报6.3770元，人民币较上一交易日夜盘收盘价上涨60个基点，较当日中间价下跌28个基点。离岸人民币兑美元北京时间05:59报6.3829元，较周四纽约尾盘涨115点，盘中整体交投于6.3964-6.3784元区间。

•由于2021年12月份美国非农部门新增就业人数显著低于预期，7日美元兑一篮子货币全面走弱，美元指数在隔夜市场小幅下跌，当日上午跌幅显著扩大，午后美元指数窄幅盘整，尾盘时美元指数显著下跌，在汇市尾市收于95.7275，下跌0.61%。

——大宗商品

•1月7日，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2022年2月黄金期价7日比前一交易日上涨8.2美元，收于每盎司1797.4美元，涨幅为0.46%；2022年3月交割的白银期货价格上涨21.9美分，收于每盎司22.409美元，涨幅为0.99%；4月交割的白金期货价格下跌4.2美元，收于每盎司956.5美元，跌幅为0.44%。

•1月7日，芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的3月合约收于每蒲式耳6.0675美元，比前一交易日上涨3美分，涨幅为0.5%；小麦3月合约收于每蒲式耳7.585美元，比前一交易日上涨12.5美分，涨幅为1.68%；大豆3月合约收于每蒲式耳14.1025美元，比前一交易日上涨23美分，涨幅为1.66%。

•LME期铜收涨116美元，报9647美元/吨。LME期铝收跌7美元，报2914美元/吨。LME期锌收跌17美元，报3533美元/吨。LME期铅收跌29美元，报2278美元/吨。LME期镍收涨351美元，报20734美元/吨。LME期锡收涨676美元，报39826美元/吨。

•WTI 2月原油期货收跌0.56美元，跌幅0.70%，报78.90美元/桶，本周累涨4.90%。布伦特3月原油期货收跌0.24美元，跌幅0.29%，报81.75美元/桶，本周累涨逾5.10%。

【经济数据与动态（北京时间）

•22:00 欧洲央行执委施纳贝尔参加美国经济学会年会小组讨论

•23:00 英国央行货币政策委员曼恩在关于新冠疫情的专家小组上发表讲话

•待定   恒大地产集团召开“20恒大01”债券持有人会议

编辑：曹煜

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