2022年以来，包括上海、浙江、四川等多省市重大项目集中发布及陆续开工。广东、安徽、江苏、河南、河北等多地也陆续发布了涉及高端产业、基础设施、清洁能源等一些重点项目在内的年度投资计划。

新基建+新能源将成今年重要增长点

从近期政策表述和数据来看，多家机构一致认为新老基建有望共同发力，而新基建更受期待。以新基建领域的5G为例，2022年被市场认为是5G应用大发展元年，有望带动流量与数据传输需求快速增长，带动光模块、IDC、服务器等产品放量。华夏基金经理李俊预测，2022年大概率是5G应用落地元年，相信这个元年是未来黄金赛道的起点。

新能源依然是最景气赛道之一。广发基金投研团队表示，以新能源为主的电力基础设施建设有望成为2022年基建投资的重要增长点。未来，光伏、风电、储能或将成为绿电资产的主要投资领域。

清洁能源加速布局以及煤电改造带来的投资规模也将十分可观。国盛证券研究团队指出，“十四五”期间，预计光、风、核、水电及配套储能系统的投资规模可能约3万亿元，其中光伏风电投资占比过半，2022年可能加速。另外，预计2022年煤电改造投资也可能加码。综合来看，预计新基建领域合计投资规模可能接近8万亿元，年均1.6万亿元。

北上资金加仓多只概念股

据统计，当前布局新基建+新能源领域的上市公司众多，29只千亿市值的行业龙头在列，包括宁德时代、美的集团、海康威视、比亚迪、隆基股份等。

元旦节之后，新能源题材普遍遇冷。截至1月11日，上述两大题材股平均跌幅7.73%，中信博、海优新材、金辰股份、江苏新能等4股跌幅超过20%。千亿市值的福斯特、天合光能、阳光电源、亿纬锂能跌幅超过10%。

在此期间，部分龙头股获得北上资金、融资客加仓。据统计，1月以来，按照成交均价粗略计算，上述新基建+新能源领域股票中，北上资金加仓超亿元的有25股，三一重工、国电南瑞、璞泰来、北京君正、晶盛机电等获加仓金额超5亿元。融资客加仓超亿元的有6只股票，分别是宁德时代、中国长城、阳光电源、亿纬锂能、和而泰、福能股份等。

当前正值年报预告密集披露期，在行业高景气的助力下，新基建+新能源领域公司业绩大增。据统计，截至最新，上述两大领域共有8股发布业绩预告，百川股份、运达股份、恩捷股份、全志科技、通威股份、大连重工等净利润预计翻倍增长。

储能概念股百川股份预计净利润为2亿元至2.5亿元，同比增长200.95%至276.19%，净利润增速暂居第一位。恩捷股份预计2021年净利润为26.6亿元至27.6亿元，同比增长138.44%至147.4%，公司净利润将创下历史新高。

编辑：穆皓

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