新华财经北京1月13日电 禹洲集团（01628）1月12日公告，2022年到期的6.00%优先票据和2022年到期的8.625%优先票据开始交换要约。两期票据未偿还本金额合计约5.82亿美元。公司同时向包括2022年到期的12.00%优先票据在内的12期票据征求同意，12期票据未偿还本金合计逾49亿美元，到期时间为2022年至2027年。

本次交换要约已于2022年1月12日开始并于2022年1月19日（伦敦时间下午四时）届满。新票据将于2023年1月21日到期，按年利率7.8125%计息，并到期支付。发行人将向新交所申请批准新票据在上交所正式名单上市及挂牌。

每1000美元本金的交换代价包括，以现金偿还之本金额50美元、现金激励额10美元，及上述新票据本金总额950美元。

禹洲集团表示，自2021年中以来，房地产企业受到行业不景气影响出现融资困难、流动性下降等问题，公司短期流动性面临巨大压力。公司评级遭穆迪及惠誉先后下调，限制了公司用以偿还到期债务的资金来源。2021年全年，集团实现累计销售金额人民币1,050.19亿元（约164.97亿美元），未能完成全年目标。

由于公司将所有境外现金资源优先用于本次交换要约及同意征求，公司预计没有足够资金在交换债券到期时立即偿还不同意交换的债券持有人，并可能需要延迟近两个月内需支付的六期票据利息约1.1亿美元。

编辑：史可

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