每日精选

证券时报网：王传福表示，汽车工业面临百年未有的大变革，面临产业链、创新链的重构，目前全球新冠疫情仍在加剧，汽车工业大变革正在加速演进，电动化的方向非常明确，趋势不可逆转。去年国家发布了新能源汽车产业发展规划，提出到2025年，新能源汽车新车销售占比20%，力争到2035年，公共领域车辆全面电动化。行业新旧动能转化，迸发出巨大的机遇和能量。我们有理由相信，2021年将成为我国电动车快速发展的元年。

上海证券报：1月11日晚间，上交所对沪市主板上市公司行业信息披露指引进行修订，全面优化完善行业信息披露规则体系。除行业信息披露的一般规定外，修订酒制造、汽车制造等16项行业信息披露指引，废止医疗器械等11项指引。此次修订意在推动提高上市公司质量、进一步提升信息披露的针对性和有效性、合理降低上市公司信息披露成本、引导价值投资。

工信部：1月8日，工信部组织召开电动汽车低温使用问题研讨会。会议强调，一要高度重视电动汽车低温使用问题，汽车企业要加强售后服务，及时解决用户诉求，行业机构要加强科普宣传，引导消费者正确使用。二要出实招解决问题。整车和电池企业要加强技术攻关，提升电动汽车低温行驶性能，改善用户体验。三要进一步加强监管，组织相关单位制定技术规范，加快推广应用中国工况。

央行：央行就《征信业务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。《办法》对信用信息和征信业务做了明确规定。使征信监管有法可依。将为金融经济活动提供服务、用于判断个人和企业信用状况的各类信息界定为信用信息，其信息服务活动为征信活动。当前实践中，利用该信息对个人或企业作出的画像、评价等业务界定为征信业务，属于《办法》的约束范围。

宏观经济

21世纪经济报道：最近海南各大免税店运营商都在私下准备一件事情，也就是完备自己的库存与物流系统对接，以便迎接邮递业务的到来。记者从接近海南省政府的人士获得可靠消息，海南省方面正在酝酿出台离岛免税品邮寄举措，这将大大疏解离岛提货点的压力，也望大幅提高海南离岛免税购物体验。该人士透露该政策很快会公布，中免等公司内部已经在做测试。

21世纪经济报道：征求意见半年后，银保监会近日发布《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，正式批准单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让。有业内人士表示，上述措施最快将于2021年一季度落地。目前参与机构已开始储备项目。首批试点参与不良贷款转让的银行仍为18家：六大国有银行、12家股份制银行。值得注意的是，住房按揭贷款、汽车消费贷款被从不良贷款试点剔除。

钛媒体：证监会今日公布完成首次备案的证券评级机构名录，12家机构获得备案。这12家机构包括东方金诚国际信用评估有限公司、浙江大普信用评级股份有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、标普信用评级(中国)有限公司、联合资信评估股份有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司等。

行业动态

第一财经：据农业农村部官网1月11日消息，为深入贯彻党的十九届五中全会精神，落实国务院促进畜牧业高质量发展、稳定生猪生产以及建设现代种业有关部署要求，农业农村部办公厅就加快生猪种业高质量发展工作通知如下：加强地方猪遗传资源保护利用;完善生猪种业创新体制机制;着力保障优良种猪供给;强化种猪市场监管;加大政策支持力度及组织领导。

澎湃新闻：深圳住建局披露的数据显示，2020年深圳新开工商品住房创历史新高。为缓解深圳市住房供应紧张局面，2020年深圳市进一步加大商品住房建设力度，共完成新开工商品住房建筑面积1236万平方米，为历年之最，同比增长160%;商品住房用地供应227.53公顷，完成2020年度实施计划的182%。

乘联会：中国12月份广义乘用车零售销量232万辆，同比增加6.5%。中国2020年广义乘用车零售销量1960.5万辆，同比减少6.8%。2020年12月新能源乘用车批发销量达到21.0万辆，同比增长53.6%，环比11月增长15.6%。2020年新能源车批发销量117.0万辆，同比增长12.0%，呈现下半年顽强反转的强势增长特征。2020年新能源车零售110.9万辆，同比增长9.8%，呈现新能源车国内外全面增长的良好表现。

股市聚焦

深交所：1月11日，深交所下属子公司深证通与广西北部湾、福建海峡、湖南、江西、齐鲁、山西等6家股权交易中心，在深交所共同举行区块链合作签约仪式，进一步推进落实证监会关于开展区域股权市场区块链建设试点工作。下一步，深交所将加大技术研发投入力度，加快推动行业技术创新，与区域性股权市场加强常态化合作，开拓更多区块链技术研究应用项目，推进技术与业务深度融合，共同构建资本市场数字化创新生态体系。

证券时报：工信部就《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》(征求意见稿)公开征求意见，意见稿提出，各省、市政府相关主管部门根据当地实际情况在其行政区内选择有代表的道路、区域用于智能网联汽车测试、示范应用，范畴由道路进一步扩展至区域，且包含高速公路，为保证安全不能开放所有的公共道路和区域。申请用于示范应用的车辆应在相应道路上进行过不少于240小时或1000公里的道路测试。

中国信通院：2020年12月国内手机出货量2660万部，同比下跌12.6%。 1-12月，国内手机市场总体出货量累计3.08亿部，同比下降20.8%。

深交所：深交所坚持信息披露监管和公司治理监管“双轮驱动”理念，紧盯信息披露“蹭热点”、资金占用、违规担保、未履行业绩承诺等市场关注度高、发生频率高的典型违规案件，深入推进科学监管、分类监管、专业监管、持续监管。从总体情况看，深交所全年共作出227份纪律处分决定书。其中涉及的违规行为集中在信息披露违规、规范运作违规、证券交易违规三个方面，数量占比约为42%、37%、21%。

界面新闻：继上周9只“日光基”后，新发基金再度迎来爆发。记者从多个渠道获悉，截至目前，已有5只“日光基”出现，首募规模合计逾千亿。此前，节后两周单日500亿总募规模已引来市场惊叹。其中，南方阿尔法首募规模已经超过400亿，富国价值创造首募规模近300亿元，工银圆丰三年首募规模超150亿元。此外，博时汇兴回报一年持有和易方达战略新兴首募规模也超过了100亿元。

新股上市：传智教育。

新债上市：三诺转债。

公司新闻

泸州老窖：2020年净利预增20%-30%

隆盛科技：2020年净利预增67%-87%

兴发集团：2020年净利预增100%-120%

桃李面包：2020年净利8.85亿元同比增长29.53%

科华生物：2020年净利预增210%-240%

豪能股份：2020年净利预增41%到56%

回盛生物：2020年净利预增110%-130%

永创智能：2020年净利预增52.2%到82.64%

华峰测控：2020年净利预增76.49%到105.91%

光威复材：2020年净利预增21%-26%

光韵达：2020年净利预增60%-90%

火炬电子：2020年净利预增55%-65%

路畅科技：2020年预盈7000万元至1.05亿元同比扭亏

沃特股份：2020年净利预增27%-50% 控股股东提议10转7派1元

鸿利智汇：2020年预盈9000万元至1.2亿元同比扭亏

良信股份：拟1亿元-2亿元回购股份

红旗连锁：部分高管、监事增持公司股份

海南高速：控股股东一致行动人增持0.57%公司股份

圣农发展：12月销售收入环比增2.62%

中国中冶：2020年新签合同额同比增长29.4%

以岭药业：连花清瘟胶囊获得蒙古国药物注册批文

惠云钛业：上调公司钛白粉销售价格

安纳达：上调钛白粉销售价格

欧普康视：第二类医疗器械产品荧光素钠眼科检测试纸首次注册完成

数据一览

沪深股市：1月11日，A股三大指数集体收跌，其中沪指与深证成指跌幅超过1%，创业板指跌幅接近2%。两市成交额连续6天突破万亿，今日达到1.21万亿元。行业板块几乎全线下跌，有色金属与酿酒行业领跌。北向资金今日小幅净买入8.94亿元。具体来看，沪指收盘下跌1.08%，收报3531.50点;深证成指下跌1.33%，收报15115.38点;创业板指下跌1.84%，收报3092.86点。

港股：1月11日，香港恒生指数冲高回落，28000点在盘中得而复失，最终收盘仅仅小幅上涨0.11%，收报27908.22点。

沪深港通：1月11日，北向资金当日成交净买额为8.94亿元。其中，沪股通当日成交净买额为-9.50亿元;深股通当日成交净买额为18.43亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，今日北上资金大幅净买入招商银行9.21亿元，同时，净买入比亚迪6.82亿元，大幅净卖出贵州茅台8.14亿元。

龙虎榜：1月11日，机构参与龙虎榜中个股共涉及40股，其中20股被机构净买入，长城汽车被买入最多，为2.17亿元。另外20股被机构净卖出，其中吉比特被卖出最多，为13.31亿元。

融资融券：截至1月8日，上交所融资余额报7927.70亿元，较前一交易日增加2.63亿元;深交所融资余额报7336.09亿元，较前一交易日减少13.90亿元;两市合计15263.79亿元，较前一交易日减少11.27亿元。

Shibor:1月11日，隔夜shibor报1.2160%，上涨25.10个基点。7天shibor报2.1480%，上涨0.70个基点。3个月shibor报2.6180%，下跌2.70个基点。

楼市观察

华夏时报：作为长三角区域的热点城市，有着“最强地级市”之称的苏州市场近年热度颇高。但2020年以来，在长三角楼市迅速恢复并持续领跑全国楼市复苏、显示出强劲经济韧性的同时，苏州楼市近期却出现了二手房价格逐月下跌、新楼盘供大于求等现象，连番出台的“抢人”政策也未及时起到明显的“救市”作用。分析人士指出，苏州楼市热度下降的主要原因可能是2019年涨幅较多，2020年出现市场周期调整，属于正常现象。

国际资讯

第一财经：在世贸组织(WTO)刚刚结束的对印度的第七次贸易政策审查会议上，有不少成员方对于印度不断提高的进口关税(包括ICT产品关税)和印度制造工业化战略——印度制造(Make in India)中对当地产品构成量的要求表示关注。在发言中美方代表指出，自2015年印度上次贸易政策审议会议以来，印度平均最惠国适用关税税率已从2015年的13.5%增加到2019年的17.6%。

汇率

人民币：在岸人民币1月11日16:30收盘下跌，美元兑人民币报6.4748，较上一交易日上涨29点，成交量为328.65亿美元。

期货行情

国内期货：截至1月11日下午收盘，国内商品期货多数收跌，沪银跌超9%，生猪、纯碱、不锈钢均跌停，橡胶、20号胶、苹果、热卷、沥青、沪镍跌超4%，短纤、PTA、焦炭、纸浆、沪金跌超3%，沪铝、沪铜、螺纹、郑棉、沪锡跌超2%。农产品部分上涨，豆二涨超7%，硅铁、菜粕、豆粕涨超3%，淀粉涨超2%。

国外期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价11日比前一交易日上涨15.4美元，收于每盎司1850.8美元，涨幅为0.84%。纽约油价11日微涨，2月交货的纽约轻质原油期货价格上涨1美分，收于每桶52.25美元。

海外指数

亚洲股市：1月11日，日本股市休市。韩国KOSPI指数跌0.12%，报3148.45点。

欧洲股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11日报收于6798.48点，比前一交易日下跌74.78点，跌幅为1.09%。巴黎股市CAC40指数11日报收于5662.43点，较前一交易日下跌44.45点，跌幅为0.78%。德国法兰克福股市DAX指数11日下跌112.87点，跌幅为0.80%，报收于13936.66点。

美国股市：纽约股市三大股指11日下跌，其中，道指跌0.29%，标普指数跌0.66%，纳斯达克指数跌1.25%。