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每日快报!华福证券黄德良:打造特色化绿色投行 服务绿色实体创新发展
2022-09-28 17:28:31 来源: 新华财经

新华财经北京9月28日电 题:华福证券黄德良:打造特色化绿色投行 服务绿色实体创新发展

作者:黄德良(华福证券有限责任公司总裁)


(相关资料图)

党的十九届五中全会明确作出我国进入新发展阶段的重大判断,强调坚持绿水青山就是金山银山理念,要求加快推动绿色低碳发展,制定2030年前碳排放达峰行动方案。随着碳中和目标的提出,绿色发展将贯穿我国经济社会发展的各个领域。华福证券积极践行绿色发展理念,建立并完善支撑绿色金融业务发展的体制机制,不断增强绿色证券服务实体经济能力,引导和激励全集团大力推进绿色金融业务,充分发挥资本中介的专业优势,通过打造特色化绿色投行,为绿色产业、绿色企业技术创新与转型升级增添动力。

一、完善顶层设计 保障绿色金融业务稳步发展

华福证券高度重视绿色金融业务发展,在组织架构、制度体系、考核激励等顶层设计上不断完善,有效保障绿色金融业务在全司范围大力推进。一是成立绿色金融委员会,由总裁担任委员会主任,统筹协调全司绿色金融业务发展。委员会下设绿金办,配备专职人员负责绿金政策贯彻落实等日常工作。二是完善绿色金融业务制度体系。研究出台绿色金融业务评价标准,明确公司绿色金融业务内涵,将公司绿色金融服务体系分为绿色融资、绿色投资、绿色研究等类别,并量化判定条件和判定流程;制定绿色金融发展规划,明确全集团各部门、子公司在绿色金融业务推动方面的职责任务;出台推动绿色债券业务专项工作方案等,指导和督促绿金政策目标落地执行。三是在考核政策和资源配置等方面予以倾斜,对于绿色投行类项目提高政策支持力度,加快响应速度,完善绿色项目优先审核机制等,引导和激励全司大力推进绿色金融业务,深化绿色发展理念。

二、发展绿色融资 助力绿色企业优化融资结构

多年来,华福证券充分利用多层次资本市场,制定落实绿色金融服务方案,服务绿色产业企业的股权、债权融资需求,为企业绿色项目融资提供专业化中介服务。

股权融资方面,华福证券对照国家发展改革委、人民银行等七部委联合下发的《绿色产业指导目录》建立绿色企业沙盘,努力扶持一批绿色企业进行股权融资,大力支持企业重点绿色项目建设投产。2017年,华福证券保荐承销的荣晟环保在主板上市,IPO融资规模3.31亿元,并于2019年发行可转债3.3亿元。荣晟环保利用废弃纸张、造纸污泥等原料进行纸张生产,属于《绿色产业指导目录》中的“1.7.2 废旧资源再生利用”行业。2019年,公司保荐承销的国林科技在创业板上市,IPO融资规模3.47亿元,并于2021年向特定对象发行股票3.6亿元。国林科技是臭氧产生机理研究、臭氧设备的设计与制造和臭氧应用工程方案设计、安装、调试、运行及维护的专业化公司,是国内臭氧行业的代表企业,属于《绿色产业指导目录》中的“1.2.1 水污染防治装备制造”和“1.2.2 大气污染治理设备制造”行业。

目前,华福证券正在推进多个绿色股权融资项目,涉及IPO、再融资等。华福证券将进一步梳理建立优质绿色企业客户沙盘,积极服务优质绿色企业上市融资,支持企业绿色项目建设投产。

债权融资方面,华福证券加强沟通对接,努力争取将绿色债券和绿色资产支持证券纳入财政贴息、风险补偿等政策支持范围,鼓励符合《绿色产业指导目录》的企业通过发行绿色债券和资产支持证券进行融资,降低绿色产业融资成本。近年来,累计承销绿色债券融资规模超60亿元,涉及绿色金融债券、绿色公司债券和绿色企业债券等。2019年作为主承销商服务泰兴市智光环保科技有限公司发行债券,该企业主要从事环保新产品研究开发、绿化工程施工等。2020年参与国兴金融租赁有限公司2020年第一期绿色金融债券发行,债券募集资金在存续期内专项用于绿色产业项目。2021年,华福证券作为计划管理人的“华福-先导控股污水处理收费收益权资产支持专项计划”成功发行,该资产支持计划为发行人湖南向导洋湖再生水有限公司落实“十四五”规划、推进水污染治理加强生态环境治理能力建设提供重要保障。2022年,华福证券作为独家主承销商服务福清市城投集团发行绿色债券,募集资金主要用于东门河水系整治工程;作为计划管理人及销售机构发行“华福-邵阳城投燃气收费收益权绿色资产支持专项计划”,系华中区域首单成功发行的燃气收费收益权绿色ABS。

三、加大绿色投资 助力绿色企业快速发展壮大

华福证券积极帮助成长型绿色企业解决融资难问题,坚持“金融支持实体经济、资金支持技术进步、资本不侵害技术利益”的原则,以自有资金为未上市企业提供融资,帮助企业快速成长,助力绿色产业发展。投资的天合光能于2020年在科创板上市,成为首家在科创板上市的涵盖光伏产品、光伏系统以及智慧能源的光伏企业;投资的某公司主要从事城市饮用水处理、市政污水处理、生态环境治理等领域的投资、建设及运营;此外,还投资国内生产二氧化锰(绿色高能环保电池所需材料)龙头企业等多家绿色产业企业。

四、重视绿色创新 积极探索碳金融产品新领域

国家碳排放“30·60目标”提出后,华福证券立即响应,积极探索推进碳金融服务。2021年4月,公司主承销全国钢铁行业首单以及内蒙古自治区首单“碳中和”绿色债券——内蒙古包钢钢联股份有限公司2021年公开发行绿色公司债券(第一期),专项用于碳中和,募集资金中不低于70%额度用于企业余压余气节能减排CCPP项目,将回收利用的高炉煤气转化为电能,减少煤气直接排放对环境造成的污染。同时该项目自发电率约为58.72%,可以节约能源,减缓电网的供电压力,从而降低碳排放。此外,华福证券积极关注绿色权益服务市场动态,了解绿色权益服务业务模式及参与方式,适时介入并开展绿色权益服务,支持绿色权益服务产品创新。

华福证券将继续坚守服务实体经济的初心使命,贯彻新发展理念,主动服务并深入贯彻国家发展战略,用心打造绿色投行,加强绿色创新,进一步完善绿色金融业务体系建设,积极参与行业绿色金融标准制定,探索落地企业ESG指标评估体系,切实服务企业的绿色投融资需求。

编辑:翟卓

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