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焦点热讯:科创板公司询价转让股份190亿元 内外资明星机构接盘踊跃
2022-09-29 08:22:33 来源: 上海证券报

新华财经上海9月29日电 (记者 王乔琪)虽然实际转让价高于底价,但相较于参考价(即公告前20个交易日股票交易均价),平均“八六折”的折扣力度对机构而言仍具有不小的吸引力


(资料图片)

越来越多的科创板公司“借道”询价转让保障股份有序流动,吸引长线资金“入市”。

据记者统计,截至9月28日,共有26家科创板公司的35批股东披露询价转让计划,33批已完成转让,成交总金额超过190亿元。其中,今年已有17批股东成功将股份“交棒”给专业机构投资者,这一数据远超2021年的12批和2020年的4批。

记者关注到,询价转让机制带来的更大的价格博弈空间、更市场化的转让定价,正吸引着越来越多的明星机构“抢食”硬科技。从33批询价转让的受让方来看,摩根大通、瑞士银行、诺德基金、景林资产、易方达等明星机构已成为交易“常客”。

“科创板询价转让机制实施两年多以来,外资、公募基金参与积极性明显提高,已成为接盘主力。”沪上某基金经理表示,在老股东与专业机构投资者“接力”持有的背景下,科创板资本流动性逐渐增强,优质资源正在向硬科技企业有序集聚。

多家科创公司“畅行”询价转让

作为科创板的一大创新机制,询价转让方式获得越来越多科创公司的青睐。

9月21日,柏楚电子披露公告,公司股东唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼拟通过询价转让的方式,合计转让351.83万股股份,占公司总股本的2.41%。这不是柏楚电子首次“试水”询价转让,9月14日,前述5名股东已成功向太平洋资管、摩根大通、淡马锡等多家机构,“打包”转让了共计291.89万股股份,转让价格为182.12 元/股,总成交金额为5.32亿元。

西部超导、新风光已三度启动询价转让进行减持。其中,新风光则在两个月内完成三次询价转让,公司国资股东山东高新投分别转让1%、1.5%的股份,两次定价分别为21.39元/股、23.30元/股;公司董事、第三大股东何洪臣,询价转让了181.935万股,转让价格为28.50元/股。三次询价转让成交金额合计为1.31亿元。

“这三次询价转让最大程度化解了公司面临的减持压力,减少了对二级市场股价的冲击。”新风光相关负责人表示,通过询价转让方式实施减持,可借股东减持之机为上市公司引入机构投资者,实现一级市场投资者向二级市场长线资金交接。

作为首批科创板上市企业,澜起科技的询价转让创造了科创板目前交易金额之最。公司8月25日披露的询价转让结果显示,公司13位股东合计转让5661万股,询价转让价格为52元/股,总成交额为29.44亿元。

从转让比例来看,中望软件把4个员工持股平台与2名达晨系创投股东持有的546.67万股,通过询价转让减持,占总股本的比例为6.31%,成为目前单次转让比例最高的一例。最终,其转让定价为168.01元/股。

据记者统计,截至9月28日,共有26家科创板公司的33批股东完成了询价转让,顺利将股份“交”给机构投资者,成交总金额超过190亿元。

平均“八六折”吸引机构“接盘”

从目前科创板33批询价转让的受让方来看,摩根大通、瑞士银行、诺德基金、景林资产、易方达等一众明星机构成为交易“常客”,明星机构集中“接盘”,也彰显了科创板的吸引力。

作为高端钛合金行业龙头,西部超导最近的一次询价转让受到境内外机构投资者追捧。从询价转让结果来看,其最终询价转让定价为100元/股,交易金额总计5.73亿元。23家机构报价,最终银河证券、UBS AG、嘉实基金、摩根大通、诺德基金等17家机构获配。

又如澜起科技,公司股东的询价转让吸引了26家境内外机构踊跃“接盘”,其中成交金额排名前4位的分别是兴证全球基金、太平洋资管、摩根大通、汇添富基金,4家机构合计受让4168万股,交易金额总计21.67亿元。

从实际成交价格来看,动辄高出底价近20%的成交价,说明受让机构对于公司未来发展的信心。例如安集科技,公司股东Anji Microelectronics Co., Ltd. 于9月6日发布询价转让计划,询价转让价格下限为公告日前20个交易日股票交易均价的八二折,即218.40元/股。最终,机构的实际认购价格则远超这一“底价”。根据公司后续公告,安集科技此次询价转让价格最终定为256元/股,UBS AG、广发基金、国泰君安、银河期货、诺德基金等10家机构参与认购,认购金额为3.84亿元。目前,安集科技股价已经高达281.03元。

另外,天奈科技最近的一次转让价为105.10元/股,较底价高出22%,公司最新股价为119.78元。

虽然实际转让价高于底价,但相较于参考价(即公告前20个交易日股票交易均价),平均“八六折”的折扣力度对机构而言仍具有不小的吸引力。据记者统计,前述33笔交易中,转让价与参考价比值的范围为70.76%至101.12%,算术平均值约为86%。

“科创板询价转让机制已实施两年多,从目前参与主体的数量和执行力度来看,外资、公募基金参与意愿愈加强烈。”沪上某基金经理表示,询价转让更大的价格博弈空间、更市场化的转让定价,吸引着更多的机构投资者参与其中,市场热度也进一步提高。

开源证券研究人员也表示,从外资积极“接盘”及境内公募机构提高科创板公司配置力度来看,科创板公司的影响力及吸引力与日俱增。

编辑:王媛媛

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