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动态焦点:中国输不起的“锂矿战争”
2022-09-20 21:47:32 来源: 学历史的工业党

最近一段时间,在新能源汽车市场,有个“有趣”的现象:新能源汽车大卖,但整车厂商大喊不赚钱,说钱被卖电池的赚走了;电池厂商也说自己不赚钱,说钱被上游卖原料的赚走了;然后上游卖锂资源的厂家说:钱确实被我们赚走了。

2022年上半年天齐锂业、赣锋锂业财报

能不赚钱嘛,最近一两年,动力电池原材料——电池级碳酸锂的价格暴涨10多倍。


【资料图】

上海钢联发布数据显示,9月19日电池级碳酸锂每吨上涨2500元/吨,均价报50.5万元/吨。

就这价格,还要抢着买。有厂商吐槽:比如早上9点多放出货,到下午3点没打款,这批货就不是你的了。

今天,就跟大家聊聊新能源汽车的白色血液——锂。

“锂”是什么,为什么重要?

锂,一种纯态下泛着银白色光泽的金属,质软,是密度最小的金属,在地壳里的含量是0.0065%,

锂的用途广泛,被称为“工业味精”。现在,锂是新能源汽车动力电池的主要原材料。

一部新能源汽车,大概需要30~60公斤的碳酸锂或者氢氧化锂,随着新能源汽车的大卖,锂从以前的“工业味精”,变成了现在的“白色石油”,越发重要。

锂的金属活动性较强,一般以碳酸锂、氢氧化锂等形式存在。新能源汽车搭载的磷酸铁锂和三元锂电池,均是锂离子电池。

电池级碳酸锂

锂的来源,主要有两个:一是盐湖卤水锂,从盐湖卤水提取生产的锂化学产品——碳酸锂和氯化锂;二是从矿石锂(锂辉石、锂云母等)中提取碳酸锂。

锂资源分布:南美三国+澳洲笑傲全球

全球锂资源主要分布在南美洲的智利、阿根廷、玻利维亚,以及澳大利亚,中国。其中智利、阿根廷和玻利维亚以“盐湖锂”资源为主,澳大利亚以“锂辉石”资源为主。中国二者皆有,但储量没有上述国家多。

拉丁美洲是世界上锂含量最多的地区,南美的“锂三角”横跨阿根廷、玻利维亚、智利三国边界,在盐滩下形成了一个锂资源地理三角形,这里拥有全球约58%的锂资源。

澳大利亚锂矿

其中,玻利维亚拥有世界上最大的锂储量,约2100万吨,约占全球总量的四分之一,世界上最大的盐滩——乌尤尼盐沼就在玻利维亚。但玻利维亚锂资源的开发程度较低,不如阿根廷和智利。

目前,盐湖卤水锂资源占61%,矿石锂资源占26%,油田及资源回收占比约13%。全球已探明的锂储量折合LCE(碳酸锂当量)约1.2亿吨。

从产量上来看,澳大利亚锂矿、南美盐湖是全球碳资源的主要供应来源。2021年澳大利亚占全球锂矿产量的55%,是全球最大锂矿供应国,其次为智利的26%。

世界三大盐湖之一的智利阿塔卡玛盐湖

中国拥有全球7%的锂资源,主要集中在青海、四川、江西等地。其中青海以盐湖锂矿为主,储量和产量均居前列。四川和江西均以矿石为主,四川已探明的锂矿资源占全国的57%,居全国首位。在开采上,江西2021年锂产量是5.4万吨LCE(碳酸锂当量),四川只有1.4万吨LCE。但目前国内产能不足,需要大量进口锂资源。

青海茶卡盐湖

总结一下:

1.锂资源供应主要集中在澳大利亚、智利、中国和阿根廷,产能达到全球的95%。

2.澳大利亚、智利是全球锂资源主要出口国,占比分别是55%和26%。

3.中国需要大量进口锂资源。

“锂”中不足:中国新能源汽车行业的“阿喀琉斯之踵”

今年1-8月,我国新能源乘用车国内销售326.2万辆,同比增长119.7%。我国新能源汽车产业全球领先,对我国的重要性也不言而喻,这在决胜新能源系列第一篇中,有详细说明。

文章链接:决胜新能源:7月,我国新能源车销量 48.6 万辆,最大赢家是它!

新能源汽车有三大核心组件:电机、电控、动力电池动力电池对于新能源汽车极端重要性,不管是磷酸铁锂还是三元锂电池,都需要大量的碳酸锂或氢氧化锂作为原料。

2022年8月国内新能源汽车单车销量榜单

随着动力电池装机容量的增长,我国锂资源产量已经无法满足需求,每年需要从澳大利亚、智利以及阿根廷大量进口锂资源,对外依赖度高于70%。

海关数据显示,2022年上半年,我国进口锂辉石约116.6万吨(合14.2万吨LCE),同比增长13.8%。值得注意的是,今年一季度,我国锂精矿进口量为52.9万吨,其中从澳大利亚进口约50.2万吨,占比高达95%。

碳酸锂方面,2022年上半年,我国从智利进口碳酸锂64940吨,从阿根廷进口碳酸锂5604吨,进口需求较大。

最近一两年,碳酸锂价格大涨,每吨价格超过50万,动力电池厂和新能源整车厂很受伤,“累觉不爱”了。

注:图中数据为2022年上半年

国内能新能源汽车市场大爆发——动力电池需求暴涨——电池原材料碳酸锂需求暴涨——碳酸锂价格暴涨(每吨4万元涨到50万元),这是碳酸锂价格暴涨的市场逻辑。

例如在过去的一年,澳大利亚的皮尔巴拉公司拍卖了八次锂精矿,价格从每吨1250美元暴涨至6350美元,价格足足涨了500%,即便如此,碳酸锂现货依然一货难求。

图片来源:远川研究所

2022年9月20日,澳大利亚皮尔巴拉矿业公司举行了年内第六次锂辉石精矿拍卖,最终成交的离岸价为6988美元/吨。

碳酸锂价格暴涨,但动力电池、新能源汽车却无法随之涨价,只能硬抗原材料成本的上涨。

所以现在的市场现状:国外锂矿供应商赚钱赚到手软,赣锋锂业、天齐锂业等国内上游企业利润也暴增;动力电池厂商毛利下降;新能源汽车厂商大喊不赚钱。

国内新能源汽车发展烈火烹油、鲜花着锦,但利润却被“家里有矿”的赚走了。

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新能源车企的抱怨,正是出于对上游碳酸锂涨价的束手无策。

情感大v任泽平也发微博感慨:“全球锂资源主要分布在南美、澳大利亚等地,可能导致国内赚吆喝,钱都被国外矿主赚走了,而我们在铁矿石时代就吃过这个亏。”

2021年,中国钢铁公司总共赚了1100亿,澳大利亚三大铁矿石矿山赚了3800亿,这就是任泽平所说我们在铁矿石时代吃的亏。

所以在新能源汽车时代,为了不被卡脖子,我们必须保障锂资源的供给安全。

如何破局?全球找“锂”!

国内厂商如何破局?

一、国内找矿。

江西西宜春拥有全球最大的锂云母矿,近两年,宁德时代、国轩高科、比亚迪等巨头相继在宜春投资,目前宜春锂电产业链拥有规模以上企业100家,总投资额超过1200亿元。四川遂宁毗邻马尔康等重要矿区,承接了川西的锂矿加工产业,有龙头公司天齐锂业坐镇,全市60余个锂电项目总投资额600亿元以上。

部分城市锂电产业发展规划

二、海外买矿。

向上游渗透,去海外收购锂矿,是国内厂商破局的“默契”。

2018年6月20日,天齐锂业披露草案,计划以40.66亿美元的价格,收购SQM公司23.77%的股权。SQM对SalardeAtacama盐湖拥有开采权,这个盐湖被认为是世界上生产碳酸锂和氢氧化锂成本最低的盐湖。

2021年7月5日,天齐锂业宣布,持有TLEA注册资本的51%,澳大利亚IGO持有TLEA注册资本的49%。天齐锂业与IGO共同持股的新合资公司TLEA,拥有全球品位最高、储量最大、成本最低的硬岩型锂辉石矿——泰利森格林布什锂辉石矿51%的股权,拥有天齐锂业位于澳大利亚奎纳纳的全自动化年产4.8万吨电池级氢氧化锂工厂100%的股权。

格林布什锂辉石矿

奎纳纳氢氧化锂工厂

除了天齐锂业,赣锋锂业、宁德时代、西藏珠峰等较早布局了海外锂矿,还有更多企业一掷千金,疯狂讲“锂”:

2021年10月上旬,紫金矿业斥资近50亿元,拿下加拿大新锂公司;

2021年11月17日,赣锋锂业持股的美洲锂业报价4亿美元,并同意向宁德时代支付2000万美元的违约金,拿下加拿大千禧锂业;

2021年12月22日,华友钴业公告,公司拟通过子公司华友国际矿业以4.22亿美元收购位于津巴布韦的前景锂矿,第一批锂产品已经装船销售。

2022年7月11日,赣锋锂业宣布,公司全资子公司赣锋国际或其全资子公司拟不超过65亿元收购Lithea公司100%股份,据测算,Lithea公司具有1106万吨碳酸锂储备量。

2022年8月8日,赣锋锂业公告,上海赣锋已经完成对英国Bacanora公司的要约收购,该公司旗下墨西哥Sonora项目的锂资源约合882万吨碳酸锂当量,是目前全球最大的锂资源项目之一。

另外有消息称,比亚迪正在洽购6座非洲锂矿,目前均已达成收购意向。据比亚迪内部测算,这6座锂矿中,氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上,提取出的电池级碳酸锂可达100万吨。

……

海外找矿,是一场输不起、必须打赢的“锂矿战争”。

最后

上海钢联发布数据显示,9月19日电池级碳酸锂每吨上涨2500元/吨,均价报50.5万元/吨。

有券商表示,电池级碳酸锂主流成交价格在51-52万元/吨,已有53万元/吨的市场报价。现在市场看涨情绪较重,惜售情绪浓厚,后市预期价格仍有上行空间。供不应求格局难扭转,看好锂价全年高位持续性。

锂资源价格越是上涨,我们海内外布局锂矿资源的需求就越迫切。

至于将来是否有产能过剩的风险,多数市场人士认为,现在市场空间还很大,而且一定不能重蹈铁矿石受制于人的覆辙。

如今,大宗商品的硬通货属性愈发明显。我们每年进口2500亿美元的石油、1800亿美元的铁矿、600亿美元的铜矿、500亿美元的天然气,以及数不清的其他资源。能源、资源的供给安全非常重要。

在大国博弈、俄乌冲突、全球量化宽松的时代背景下,天然气价格暴涨对欧洲造成巨大伤害的前车之鉴,正在上演。我们必须未雨绸缪,全力保障能源、资源的供给安全。

商战,从来不是请客吃饭、温良恭俭。

加油。

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