关羽是河东郡解县(今山西运城)人。

关羽，本字长生，后改字云长，早年因犯事逃离家乡流落至幽州涿郡。到了中平元年(184年)，黄巾起义爆发，刘备在涿县组织起了一支义勇军。

关羽、张飞都加入其中，随刘备辗转各地，参与扑灭黄巾军的战争，刘备、关羽、张飞三人的感情好到连睡觉也要睡在一起。

刘备担任平原相时，任命关羽、张飞为别部司马，分统部曲。随刘备出席活动时，关羽和张飞则侍立刘备左右，保护刘备周全。

诸葛亮是徐州琅琊阳都(今山东省沂南县)人。

诸葛亮于汉灵帝光和四年(181年)出生在琅琊郡阳都县的一个官吏之家，诸葛氏是琅琊的望族，先祖诸葛丰曾在西汉元帝时做过司隶校尉，诸葛亮的父亲诸葛珪在东汉末年做过泰山郡丞。诸葛亮3岁时，母亲章氏病逝。

诸葛亮8岁时丧父，与弟弟诸葛均一起跟随由袁术任命为豫章太守的叔父诸葛玄到豫章(今江西省南昌市)赴任，东汉朝廷派朱皓取代了诸葛玄职务，诸葛玄就去投奔荆州刘表。