连日来,光伏赛道行情持续火爆,带火了以TOPCon、钙钛矿为代表的光伏电池板块。8月11日,光伏指数再创历史新高,较4月低点涨幅超九成。光伏板块连板个股频现,东旭蓝天、鹿山新材3连板,苏州固锝2连板,钧达股份4天2板。
记者统计发现,近期光伏产业链反复活跃,板块内以新型光伏电池为核心主线,硅料、加工设备、电池组件、逆变器、配套辅材等环节轮动走强。从催化因素来看,一方面,在能源替代转型及“双碳”目标推动下,海内外光伏装机需求持续高景气;另一方面,随着TOPCon电池、钙钛矿电池等新兴技术不断发展,光伏产业链有望迎来新一轮技术变革。
从行业跟踪数据来看,目前海外市场高度景气,且对高价组件的容忍度在提升,国内分布式持续向好,组件排产三季度环比稳定。
从产业链各环节来看,硅料方面,截至7月底,复投料/致密料/菜花料成交均价与6月底相比上涨4%;硅片方面,隆基绿能各尺寸涨幅在4%左右。
值得一提的是,光伏电池环节技术迭代加速,晶科、通威等主流厂商加速布局TOPCon技术与产能;同时,头部厂商积极布局IBC和HJT路线,有望分别运用至分布式和大型地面电站两种场景。
据民生证券测算,进入下半年,光伏产业链价格中枢下调,需求环比持续加速是趋势,目前国内招标提速,南美、中东集中式电站等待起量,欧、美等地高景气有望持续,预计今年全球光伏装机将超240GW,同比增长超40%。
如何看待光伏板块持续火爆?业内人士认为,目前光伏行业处于发展快车道,中上游厂家通过研发降本增效,下游装机需求不断攀升,未来光伏行业潜力巨大。
深圳新里程总经理赖戌播表示,受国家“双碳”政策强力支持,我国新能源行业先发优势明显,新能源(光伏、太阳能、新能源车)赛道股成为A股结构性行情亮点,并推动光伏指数再创历史新高,率先步入新一轮牛市。“欧美特别是欧洲冬季即将来临,光伏、太阳能需求将逐步释放,这将利好光伏设备和发电系统公司。”他认为,在国家利好政策持续加码背景下,光伏产业链公司高景气有望延续,看好光伏上中游公司结构性行情,以及光伏电池技术变革带来的机会。
中银证券分析师李可伦认为,伴随先前自东南亚四国出口至美国的光伏产品关税暂获两年豁免、原材料溯源政策逐步明晰,叠加上述多重利好政策刺激美国当地光伏装机需求释放,中国企业对美国的光伏产品出口有望迎来反弹,美国全年新增光伏装机预期或达到30GW以上,进一步带动全球光伏装机需求超预期,A股光伏产业链结构性行情持续。
方正证券分析师赵伟表示,“科技+新能源(光伏、太阳能、新能源车等)”的“双赛道”,将继续成为A股投资“双主线”,且不会因热点漂移及风口转换而改变,反而会在指数和热点的起伏中得到强化。“科技就是硬科技与应用科技,新能源是科技推动下的新消费。”紧盯行情主线,坚定投资科技和新能源龙头,或许是未来最佳投资策略。(记者 钟国斌)
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