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CFi.CN讯：数据显示，英伟达2027财年Q2营收962亿美元，同比大增106%；其中数据中心收入890亿美元，增长117%。国内方面，长存控股2026年一季度净利333.79亿元，半导体扩产信号明确；7月挖掘机销量同比增长13.9%，工程机械内需稳中有升。

近期机构研报指出，AI投资正与传统行业形成K型分化，泛AI 上游资源扩产意愿强劲，资本开支明显上修。研报认为，液冷、光通信、AIDC发电等细分方向设备需求饱满，国产替代提速，叠加长鑫IPO催化，半导体设备关注度显著提升。

研报指出，AI设备链已从预期转向业绩兑现阶段，杰瑞股份、大族数控、冰轮环境等标的覆盖多条高景气路径。光模块自动化率提升、mSAP工艺升级、Rubin量产均带来设备和耗材增量需求，技术迭代正驱动订单实质性放量。