新三板创新层公司特瑞斯发布股票定向发行说明书，拟发行392万股，募集资金2873.36万元，公司在公告中还披露签下了“对赌协议”，向定增对象中信建投投资有限公司（以下简称：中信建投投资）承诺年内获北交所受理材料，这也是新三板首份北交所IPO对赌协议。

签下首份北交所IPO对赌

根据特瑞斯发布的2022年第一次股票定向发行说明书，公司拟发行392万股，发行价格为7.33元/股，募集资金2873.36万元。

公司表示，目前正处于快速发展阶段，为满足业务发展的需求，本次定向发行募集资金的用途为补充流动资金，以优化公司的资本结构，提升资本规模，进一步增强公司的资金实力，降低资金成本，提高公司的盈利能力与抗风险能力，促进公司更好实现规模扩张和业务拓展，增强综合竞争力。

特瑞斯本次定增发行对象共3名。其中，中信建投投资为新增机构投资者，认购242万股。中信建投投资是中信建投旗下从事自有资金投资业务的全资子公司。另外两名发行对象为公司在册股东许颉、李亚峰，分别认购100万股、50万股。其中，许颉为公司控股股东、实际控制人、董事长，李亚峰为公司实际控制人、董事、总经理。

本次发行完成后，公司第一大股东、控股股东许颉持有公司 28.00%股份，实际控制人许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮合计持有公司 51.80%股份。本次发行前后，公司控股股东、第一大股东、实际控制人未发生变化。

公司本次定增发行最引人注目的是其签下了首份北交所IPO对赌协议。据披露，特瑞斯与中信建投投资签订一份“对赌协议”：公司向中信建投投资承诺，在2022年12月31日前向北交所递交IPO申请并获得正式受理；如果特瑞斯未完成上述目标，中信建投投资有权要求特瑞斯实控人以股权回购部分对应的投资资金以及按年均回报率8%计算的投资收益之和回购其因本次发行所持有的公司全部或部分股权。

符合北交所上市的财务条件

资料显示，公司主要从事燃气输配设备及燃气应用设备的研发、生产和销售，主要业务为天然气调压计量设备的研发、生产与销售，主要产品为标准系列中低压箱式调压站、非标系列撬装式调压站两大类调压计量设备，公司是集设计开发、生产制造、运维服务于一体的燃气输配设备及燃气应用设备的专业性企业和综合解决方案供应商。        

公司于2月9日发布的2021年第三季度财务报表显示，去年前三季度，公司实现营业收入3.88亿元，同比增长53.11%，净利润4396万元，同比增长45.5%。

目前特瑞斯正在冲击北交所IPO。公司于去年12月1日公告，已于2021年11月26日向中国证监局江苏证监局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导备案材料，江苏证监局已于同年11月30日予以受理，公司已进入辅导期，辅导机构为中信建投证券。

公告称，公司为在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层公司，2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为49,995,229.03元、59,812,432.37元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为21.64%20.50%，符合在北交所上市的财务条件。

编辑：丁晶

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