新华财经北京3月25日电 中国银河（601881）78亿元可转债于24日进行了原A股股东优先配售和网上申购，当日晚间公布的结果显示，本次向原A股股东优先配售的可转债占本次发行总量的7.34%，社会公众投资者网上申购可转债占比为92.66%，网上中签率为0.06376974%。

具体来看，中国银河本次发行“中银转债”规模78亿元，发行价格100元/张，共计7,800万张（780万手）。根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原A股股东优先配售的“中银转债”为572,495,000元（572,495手），约占本次发行总量的7.34%；网上向社会公众投资者发行的“中银转债”为7,227,505,000元（7,227,505手），占本次发行总量的92.66%，网上中签率为0.06376974%。

从发行公告来看，原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日2022年3月23日（T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.210元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001210手可转债。

发行人现有A股总股本6,446,274,124股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为780万手。而配售结果显示，原A股股东优先配售的“中银转债”仅为572,495手。

资料显示，中国银河的控股股东为银河金控，持股总数518653.84万股，占比51.16%。此次大股东未参与可转债配售，大幅提升了网上向社会公众投资者的发行比例，也将此次“中银转债”中签率推至开年新高。

编辑：王菁

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