新华财经北京4月14日电 天赐材料（002709）于14日晚间发布可转债发行预案，拟公开发行总额不超过人民币34.655亿元可转换公司债券，债券期限为自发行之日起5年。扣除发行费用后的募集资金净额拟用于池州天赐年产15.2万吨锂电新材料项目，浙江天赐年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期），天赐新动力年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目、年产6.2万吨电解质基础材料项目，九江天祺年产6万吨日化基础材料项目（一期），以及补充流动资金。

同日公布的一季报显示，天赐材料一季度实现净利润14.98亿元，同比增长422.19%。公司同时公告，拟通过控股子公司宜昌天赐投资建设“年产30万吨磷酸铁项目（二期）”，项目总投资为10.05亿元。二期项目达产后，预计可实现年均营业收入22.48亿元，年均净利润2.27亿元。

天赐材料表示，上述可转债募投项目中，年产15.2万吨锂电新材料项目、年产6.2万吨电解质基础材料项目、年产6万吨日化基础材料项目及年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态，结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资金额等相关信息作出调整，上述募投项目的信息以此次预案公告内容为准。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

3月21日晚，天赐材料公布了2021年的年报，2021年全年天赐材料实现营业收入110.9亿元，同比增长169.26%，归母净利润22.1亿元，同比增长314.42%。其中四季度营收达到44.68亿元，同比增长214%，归母净利润达到6.55亿元，同比增长4415%。

天赐材料在可转债发行预案中表示，最近三年一期，公司资产总额分别为532,964.29万元、601,046.90万元、1,389,918.04万元及1,626,845.85万元，资产规模呈持续较快上升趋势，主要系公司业务规模扩大及完成非公开发行股票所致。公司负债总额分别为235,857.57万元、247,466.15万元、652,931.62万元及736,025.95万元，保持较快增长，主要系公司业务发展、规模增加所致。

公司产品主要包括品锂离子电池材料及日化材料及特种化学。报告期内，公司积极应对市场需求变化，充分发挥自身竞争优势，在现有业务和技术积累的基础上，不断加强研发创新，拓展新市场。2020年初，新冠疫情爆发，公司日化材料及特种化学品中水溶性聚合物系列卡波姆产品由于部分型号能够用于醇类凝胶消毒杀菌产品中，新冠疫情期间需求旺盛，卡波姆产品销量增加，2020年日化材料及特种化学品营业收入大幅增长。

此外，自2020年6月开始随着下游新能源汽车景气度的提升，低端落后产能被淘汰，行业内优势企业市场份额提升，公司作为行业内龙头企业，电解液及其它锂电池材料获得了新的市场增长空间。2020年，公司实现销售收入411,904.64万元，较2019年增加136,445.68万元，增幅49.53%。2021年，在中国“碳达峰、碳中和”扶持政策以及欧美国家对绿色低碳发展政策影响下，全球新能源汽车行业高度景气，下游客户需求强劲，公司锂离子电池材料电解液产品销量与价格均有较大幅度增长，公司实现销售收入较2020年增加697,175.53万元，增幅169.26%。

报告期内，公司资产负债率、流动比率以及速动比率均在合理范围内，公司具有良好的经营状况和盈利能力，在银行的资信状况良好，无不良信用记录，同时，公司不存在对生产经营活动和偿债能力有重大影响的或有负债、表外融资等事项，因此，公司整体财务状况稳健，具有较强的偿债能力。

编辑：史可

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