新华财经北京6月8日电 第一届新华财经“金谘奖”基金投顾评选颁奖仪式8日通过线上方式举行，中信证券上榜“投资研究金谘榜”和“顾问服务金谘榜”。中信证券投资顾问部总监、组合经理张群分享了在基金投顾投资研究上的框架和方法论，以及顾问服务上的一些发力点。

张群表示，基金投顾业务给行业带来了很大的变化，极大丰富了财富管理的生态，在服务多层次客户方面发挥了重要作用，为服务普惠金融提供了更多可能。首先基金投顾业务承担了财富管理转型试验田的角色，引领了行业变革。其次，管理型的基金投顾服务为大众客户提供了真正的账户管理服务。基金投顾业务为投资者提供了一项现金资产配置的好选择，尤其是为更多老百姓参与资本市场提供了可能。

“基金投顾业务的试点现在可能还在星火燎原的进程中，但未来一定是星辰大海。”张群说。

要做好基金投顾业务，张群认为，一方面要把投资做好，靠投研驱动回馈签约客户，实现签约资产保值增值。另一方面要做好顾问服务，金融科技、智能投顾、风控合规等业务链协同服务的质量，将决定基金投顾业务中长期发展的斜率。基金投顾业务的投资端和顾问端两者相辅相成，顾问端发挥的是基础性作用，投资端发挥的是关键性作用，投资端越强，顾问端的链条就能越短，压力就能越小。

根据中信证券的分析，未来一个阶段，整个市场的行情特征将会是价值和成长的共振。具体而言，对于中长期看好的各行业龙头，或者是那些持有核心资产的基金，已经到了可以开始择机配置的这样一个阶段。未来等到整个宏观经济出现了明确的触底迹象之时，将会对泛消费类的基金进行系统性的加仓。如果要追求稳健，在操作层面，一方面可以选择那些目标是战胜偏股基金指数的优质公募基金，以跟上整个股票市场的反弹；另一方面也可以从策略互补、风格互补、行业板块互补等维度，做组合的均衡。

编辑：王姝睿

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