新华财经北京6月8日电 第一届新华财经“金谘奖”基金投顾评选结果6月8日揭晓。国联证券基金投顾策略负责人程棵在作主题分享时表示,专业的投顾团队是券商相较于基金公司或者银行的比较优势,也是券商在与基金投顾业务竞争中突围的核心关键。
“基金投顾的团队,专业的投顾团队是基金投顾业务的最稀缺资源,基金投股3分在投,7分在股,这是我们的理念。”程棵指出,特别是对于核心客户配备专业的投资顾问,给予客户投资过程中的建议和陪伴是非常重要的。
在程棵看来 ,基金投顾基于资产配置的理念,可以平滑单一产品或者单一资产的波动,并将各类资产的风险收益特征进行有效的匹配组合左侧布局,帮助投资人实现长期稳定的收益,“这是一种投资理念的突围。”
因而,程棵认为,未来机构会在投顾策略上不断的生根进行完善,使其丰富化,持续完善投顾的策略体系,以专业机构的视角结合不同渠道、不同客群、不同投资场景,以及不同市场环境下面的实际投资需求和客户的风险偏好,构建出各种差异化策略。
此外,程棵还谈及了科技赋能对于财富管理转型的影响。他认为,科技推动是一切业务发展的基础,未来基金投顾机构也会在科技创新方面不断进行角逐。
编辑:吴郑思
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