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世界今热点:【新华财经调查】成都银行领涨银行股 资本充足率面临挑战
2022-10-25 15:25:54 来源: 新华财经

新华财经北京10月25日电(吴丛司 翟卓)10月13日晚间,成都银行发布行业内首批业绩快报,三季度净利润同比增速超过30%。

不过其股价却未得到提振。从14日以来截至25日早盘,成都银行一直在持续小幅回调态势。

经统计,截至10月24日收盘,成都银行今年以来累涨30.78%,仅次于江苏银行30.94%的涨幅,位列A股上市银行榜眼位置,而银行板块今年以来下跌8.81%。


【资料图】

新华财经调查发现,得益于扎根热点区域、银政优势明显等优势,成都银行保持了高增长态势,不过也存在资本充足率快速下降、存贷比在同业偏低等问题。

不良率连降近7年

2022年前三季度,成都银行实现归母净利润67.52亿元,同比增长31.59%;实现营业收入152.46亿元,同比增长16.07%。

今年上半年,该行归母净利润同比增长31.52%,增幅在A股上市银行中居第2位,较2021年末上升1位;ROE为8.37%,2019年以来连续三年居上市银行首位,并在今年上半年依然保住了榜首的成绩。

有分析人士表示,成都银行的优质业绩与其区域红利、银政优势以及管理稳定的双倍“地利”加“人和”紧密相关。

“地利”之一:扎根热点区域。2020年1月,成渝地区双城经济圈建设上升为国家战略,为成都银行快速发展带来重大机遇。

2020年,成都市加大基础设施投资力度;2021年GDP达到1.99万亿元,居全国第七;2022年共编列市重点项目900个,总投资超2.5万亿元,年度计划投资3475亿元。

受益于“稳增长”发力与区域战略地位提升,成都市信贷投放不断提速,截至今年6月末信贷余额同比增速高于全国4.3个百分点,为扎根成渝的成都银行提供了成长沃土。

“地利”之二:银政优势明显,成都国资委为成都银行实际控制人。通过成都金控、成都产投等合计持有该行超30%股份,在此基础上,成都银行基建类贷款占比较高且质量优异,负债端深耕政务账户沉淀低成本资金。

以资产端为例,优质的政务资源带旺了该行的对公业务。截至上半年末,成都银行的贷款总额、企业贷款以及个人贷款分别较上年末增长了17.30%、21.23%及5.68%,其中企业贷款占总贷款的比例超过77%,贡献了当期的主要增量。

再按行业分布情况划分,以“租赁和商务服务业”等为代表的五类基建类贷款占企业贷款比例约六成,并且持续增长。截至上半年末,该行前十名贷款客户中有9家均属于基建类投放。

数据来源:成都银行财报 制表:新华财经

注1:基建类贷款按“租赁和商务服务业”“公共设施管理业”“交通运输、仓储和邮政业”“电力、热力、燃气及水生产和供应业”“科学研究和技术服务业”五类行业合计值估算。注2:21.26%为2022年上半年较2021年末增长数据,其余为全年同比数据。

而在负债端,该行继续深耕政务账务,中标大量各区财政资金,同时也是当地政府部门及部分企事业单位的工资代发银行之一,沉淀大量活期存款;同时稳步推进“大零售”战略,培养客户粘性。上半年该行存款增量为968亿元,超过去年全年(966亿元)。

新华财经调查发现,成都银行管理层稳定且具有丰富的地方政府及大行工作经验。自2005年起,来自建行的王晖成为该行行长,于2010年至2013年6月改任副董事长,后又任行长职务直至2018年。

2018年1月成都银行成功上市,王晖于8月起同时担任董事长及行长职务,随后该行于2019年开启三年战略规划,推进“数字化、精细化、大零售”战略转型;2020年出身工行系的王涛上任新行长,原行长王晖则继续任董事长。

在管理层稳定的背景下,该行三大战略持续推进,风险管理务实高效,资产质量持续优化。2015年以来,成都银行“不良+关注”贷款率近七年连续下降,截至三季度末不良贷款率降至0.81%,已不到上市之前(2017年末,1.69%)的一半。

此外,该行的拨备率也持续提升,截至上半年末为474.44%,已较2017年末的201.41%翻倍。

一级资本充足率垫底

与其股价表现相反的是,截至今年上半年,其一级资本充足率、核心一级资本充足率分别位列A股上市银行倒数第一、倒数第二。

自2018年1月上市以来,成都银行资本充足率快速下降。在所有A股上市银行中,从2018年至2022年上半年,其核心一级资本充足率排名从第12名一路下滑至倒数第二;一级资本充足率排名从第17名降至倒数第一;资本充足率排名从第19名降至倒数第二。

针对资本充足率不断走低的原因,成都银行对新华财经表示,近年来该行秉承“服务地方经济,服务小微企业,服务城乡居民”的市场定位,稳步推进贷款投放,同时结合自身资金来源与运用情况,在风险可控的前提下,优化资金业务配置。

“上述工作导致我行资本耗用快于资本积累,继而影响资本充足率水平。目前我行资本充足率指标符合监管规定,不会对业务运营和战略规划有所影响。”成都银行相关负责人称。

而在资本补充方面,新华财经梳理发现,自上市以来,成都银行先后四次发债来缓解资本压力。其中,已发行各类债券245亿元,另还有70亿元二级资本债已获批但尚未发行。

其中,最近的一次是在今年3月发行的80亿元可转债,旨在补充核心一级资本。上述转债于9月9日开始转股,截至9月30日已有约13%完成转股,占转股前公司已发行普通股股份总额的2%。

只是,即便先后四次发债,其核心一级资本充足率仍然快速下滑至垫底,足见其资本消耗之快。

对此,成都银行在接受新华财经采访时表示,后续该行将在风险可控的前提下稳步发展各项业务,促进盈利可持续增长,提升内生资本补充能力;同时有序开展外部资本补充工作。

同时,新华财经还注意到,成都银行存贷比在业内偏低。今年上半年,该行存贷比为73.79%,在所有A股上市银行中排名倒数第8。

成都银行相关负责人对新华财经表示:“我行将继续坚持拓存款、扩资产,保持资产负债业务匹配发展。”

此外,该行的涉房类贷款占比虽持续压降但仍较高,目前还在监管“红线”上方。

截至上半年末,该行房地产贷款和个人住房贷款占比分别为25.72%和18.69%,双双高于“银行业房地产贷款集中度管理制度”中规定的上限。

同时该行涉房类贷款的不良率有所上行,其中对公贷款中涉房类不良率较上年末增加了1.52个百分点至2.70%,个贷中按揭贷款的不良率也小幅上行了0.08个百分点。

且在个人贷款领域内部,占比很高(82.08%)且持续“减速”的个人住房贷款还拖累了零售贷款的整体增速。

在行业净息差整体承压的大背景下,成都银行相关负责人表示:“息差收窄是银行业面临的趋势性挑战,不单单是我行一家面临的挑战。我行的息差率在同业中排名靠前,将通过业务拓展、结构调整等措施来保证息差维持更高的韧性,我们会努力将息差控制在小幅下滑的范围。”(参与调查:范云波)

编辑:丁晶

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