液冷服务器概念昨日领涨A股,收盘逆市大涨超1%。其中,英特科技20%涨停,高澜股份大涨超10%,英维克、佳力图等个股涨停,龙头曙光数创大涨超8%再创历史新高。
(相关资料图)
消息面上,6月5日,在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上,三大运营商与液冷产业链代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》(以下简称《白皮书》)。《白皮书》提出三年发展愿景,三大运营商将于2023年开展技术验证;2024年开展规模测试,新建项目10%规模试点液冷技术;2025年开展规模应用,50%以上项目应用液冷技术,共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局。
液冷渗透率有望加速提升
民生证券表示,根据工信部统计,预计2025年中国IDC(互联网数据中心)新增机柜需求达到每年75万台,结合《白皮书》要求液冷渗透率达50%(即50%为高功率机柜),则年均新增10KW(千瓦)以上机柜38万台,浸没式液冷单KW价值量约1.2万元,则年均新增液冷市场规模约450亿元。
国际数据公司发布的最新《中国半年度液冷服务器市场(2022下半年)跟踪》报告显示,2022年,中国液冷服务器市场规模达到10.1亿美元,同比增长189.9%。国际数据公司预计,2022年~2027年,中国液冷服务器市场年复合增长率将近57%,2027年市场规模将达到95亿美元。
37股涉及液冷服务器概念
液冷产业生态包括上游的产品零部件提供商、中游的液冷服务器提供商及下游的算力使用者。上游主要为产品零部件及液冷设备;中游主要为液冷服务器、芯片厂商以及液冷集成设施、模块与机柜等;下游主要包括三家电信运营商,百度、阿里巴巴、腾讯、京东等互联网企业以及信息化行业应用客户。
数据宝统计,目前A股市场中的液冷服务器概念股数量多达37只,包括曙光数创、英特科技、英维克、浪潮信息、高澜股份等。
曙光数创提供数据中心高效制冷系列化解决方案,在高效能的浸没式相变液冷技术领域拥有较高壁垒;英特科技产品包括液冷散热器,直冷式液冷散热器应用在大数据中心;英维克在算力行业应用的液冷全链条解决方案已有成熟、完整布局,未来AI(人工智能)算力的增长势必拉动相关业务增长。
这些概念股有望高成长
作为液冷服务器概念龙头,曙光数创一季报凸显行业热度。报告显示,公司第一季度营业收入为2.05亿元,比上年同期增长7099.03%;归属上市公司股东的净利润6180万元,较上年同期扭亏为盈。曙光数创今年股价持续大涨,年内累计涨幅超过6倍,超过剑桥科技等一众牛股,成为A股今年以来累计涨幅居首的股票。
除曙光数创外,液冷服务器概念可谓牛股成群。其中,中科曙光、浪潮信息、高澜股份等多只概念股股价年内翻倍。
机构关注度方面,中兴通讯、紫光股份、中科曙光、英维克和双良节能位列前五,评级机构家数依次为35家、25家、24家、23家、23家。从成长性角度看,中国长城、飞龙股份、精研科技等个股机构一致预测今年净利增速超过100%。
编辑:林郑宏
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