行情数据显示,截至12月7日收盘,A股与房地产产业链相关的装修建材、装修装饰、水泥建材等板块集体大幅上涨。其中,装修建材行业涨幅居前,板块整体涨幅超2%,索菲亚、亚士创能、江山欧派、志邦家居、皮阿诺等多只个股盘中涨停。
消息面上,此前一天,中国人民银行宣布,决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),此次降准共计释放长期资金约1.2万亿元。
业内人士认为,央行降准落地释放长期资金约1.2万亿元,叠加中共中央政治局会议表态,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求等,在12月7日A股地产板块表现强势的背景下,家居建材作为关联板块出现涨势联动不让人意外。
与此同时,记者注意到,上周水泥板块已经迎来一波上涨。12月2日当天,水泥建材板块涨幅达到1.61%。东方证券研报显示,11月29日至12月3日的5个交易日,建材板块指数(中信)涨幅3.0%,强于沪深300,建材板块相对沪深300相对收益为2.2%。
东方财富行情数据显示,12月7日收盘,水泥建材行业上涨1.02%,34只成分股中,除冀东水泥一家停牌,6家下跌,其余均有不同程度的上涨。东方证券判断,房地产数据的下行或仍将持续。其认为,房地产政策在未来几个月将继续转松,但目的是部分对冲房地产活动的下行压力,而非全面放开地产活动的限制。所以,地产放松的政策将是逐步兑现,幅度也可能较温和。“对于建材板块,业绩的寒冬可能将持续一段时间,但这个时点,我们认为对股价可以适当乐观一些。”
与此同时,作为房地产产业链条上的重要一环,家居用品行业也是更能反映房地产市场中的自住刚需的行业之一。东方财富行情数据显示,截至12月7日,装修建材行业单日涨幅达2.18%,3日涨幅达2.19%,顶固集创涨幅达14.04%,索菲亚、亚士创能等多股涨停。
记者了解到,今年以来,受上游原料和能源成本大幅上涨,家居建材企业纷纷对产品进行了提价,并向下游需求端逐步传导。德邦证券认为,此前受地产政策收缩影响,估值持续承压并位于低位,预计家居行业有望迎来估值修复机会,并看好龙头企业凭借自身已建立的品牌、渠道优势持续提高市场份额,率先受益估值修复。
根据此前商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的BHI(全国建材家居景气指数)显示,BHI 10月份达全年最高点,为169.80,环比上涨31.17点,同比上涨59.03点。全国规模以上建材家居卖场10月销售额为1435.41亿元,环比上涨22.54%,同比上涨55.40%;2021年1-10月累计销售额为9294.97亿元,同比上涨56.39%。
(十月BHI继续上扬,建材家居市场旺季行情凸显)
中钢经济研究院首席研究员胡麒牧分析认为,建材行业单靠市场规模的自然增长已经难以维持较高盈利水平,行业日益由增量市场转向提质市场。再加上“双碳”背景下能源约束增强,建材行业要想实现高质量发展,需提升绿色发展和创新发展能力。
他指出,一方面,要通过技术改造优化能源结构,降低生产环节的排放,同时要积极为进入全国碳排放权交易市场做好准备;另一方面,要面向建筑行业的降碳需求,研发节能环保新型建筑材料,提高产品附加值。另外,建材行业应当积极进行产能的国际化布局,这无论是对于行业的结构优化、产品升级,还是为中国建筑企业“走出去”提供更有力的建材保障,都具有积极意义。
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