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随着人工智能算力需求爆发，数据中心高密度散热问题日益突出，液冷技术作为高效解决方案，正加速从示范走向规模应用。调研显示，液冷服务器在能效和稳定性上明显优于传统风冷，成为当前产业热点。

一份研报观点认为，液冷量产拐点临近，板块产业趋势加速。同时军工板块持仓处于历史低位，持续看好白马组合中的中航沈飞、中航光电和睿创微纳。研报指出，在制造强国战略推动下，液冷技术推广将显著拉动相关产业链扩张。

研报认为，中航光电在连接器领域的技术积累有望直接受益于液冷系统对高可靠性接口的需求，中航沈飞和睿创微纳则凭借军工电子和航空制造优势，打开双赛道增长空间。基本面来看，液冷量产后成本有望快速下降，渗透率提升将为相关上市公司带来业绩增量。

研报指出，当前军工持仓低位与液冷产业趋势叠加，形成了较强的催化效应。这些白马股既有扎实的基本面支撑，又契合国家战略方向，配置价值正逐步显现。整体产业趋势加速背景下，相关公司有望迎来业绩和估值双重修复机会。