10月24日,欧洲部分天然气现货价格一度跌成负数。
(资料图片)
在2020年4月出现负油价后,又出现神奇的负气价。
这让不少人惊呼,欧洲天然气价格崩了。
不过实际上,欧洲天然气的期货价格,虽然过去两个月出现较大幅度回落,但相比2021年,仍然还有7倍左右的涨幅。
首先跟大家介绍一下,欧洲天然气价格过去两年的一个走势。
2021年初,欧洲天然气期货价格大概是40左右,在去年底就已经出现一波七八倍的涨幅,一度摸到了400。
然后俄乌冲突爆发前,欧洲天然气期货一度回落到170左右。
但在俄乌冲突爆发后,欧洲天然气期货价格就大幅度飙升到了800。
然后在夏天又大幅度回落到130左右。
随后,欧洲天然气在8月又大幅度上涨,一度又摸到了800。
然后最近两个月又回落到170附近,也就是俄乌冲突爆发前的水平。
但是170这个价格,相比2021年初的40,仍然是涨了四倍多。
同时,在10月28日,欧洲天然气期货价格因为交割换月份了,所以又涨回380,然后目前收于300左右。
以300的价格算,仍然是去年初的正常40价格的7倍。
所以,当前说欧洲天然气价格崩盘了,属于某些人的过度解读,虽然从经济的周期规律来说,随着世界经济衰退,欧洲天然气价格也是迟早崩盘,但至少应该还不至于在这个冬天就崩盘。
那么这个欧洲负气价是怎么回事呢?
首先,这个负气价只是欧洲部分地区的一个特殊现象,欧洲整体的天然气期货价格并没有出现这么大波动。
其次,这次负气价是欧洲部分地区的现货价格,而不是期货价格,这个跟2020年的负油价刚好相反。
欧洲这次出现负气价,主要原因就是部分地区的这个储气罐存满了,存不了气。
截至10月24日,欧盟整体天然气储气率为93.61%,德国的储气率也达到了97.5%。
这种情况下,欧洲之前用高于美国本土四五倍价格购买的LNG天然气,仍然大量运到欧洲。
于是就导致部分地区的天然气储气罐满了,欧盟最大LNG天然气进口国西班牙,由于天然气存满了,大约35艘液化天然气运输船目前在西班牙海岸闲置。
这种情况下,就会导致一部分欧洲的天然气转移设施,出现现货价一度跌为负数。
一般来说,天然气过剩的时候,由于天然气的气态特殊性,不太方便转运,如果连管道都存满了,那么甚至会原地直接烧气。这时候天然气现货价格就会变成负数,等于是花钱请人来把天然气运走。
当然,这种比较极端的情况,并不是一个常见现象,所以不能把这个罕见个例,就当做当前欧洲天然气价格已经崩盘了。
事实上,欧洲虽然现在天然气接近存满,但欧洲消费端和生产端的天然气价格仍然降不下去。
因为欧洲当前存满的这些天然气,基本都是用美国本土四五倍的价格,去高价购买。
这种情况下,欧洲企业自然不可能花高价钱买气,却低价格卖给消费者和工业企业,所以这个高昂的价格,仍然还是需要欧洲消费者和企业承担,最终转移到了通胀上。
于是,你就看到这样一个奇葩画面,一方面是欧洲部分地区的天然气存满一度出现负气价,一边是欧洲消费者和企业仍然需要承担高气价。
另外,美国最近也有部分地区一度出现负气价。
10月25日,美国得克萨斯州的天然气价格短线跳水,部分天然气期货价格也一度跌成负数。
欧洲是因为存储能力不足,无法接受大量LNG天然气,才出现负气价。
而美国则是因为运力不足,让美国超量生产的天然气运不出去,那么开采商只能原地把气烧了,或者就是花钱请人把气买走,于是就出现负气价。
这都是影响不大的生产端和存储端现象,而不会影响到消费端。
比如,德国最新公布的10月CPI同比上升10.4%,9月通胀率是10.0%,市场预期10.1%。
相比德国,意大利是后来居上。
意大利10月CPI同比上涨11.9%,预期9.6%,9月同比上涨8.9%。
意大利这个通胀涨幅有点夸张,一下子就超过德国了。
10月,意大利能源的价格同比上涨73.2%,9月前值为44.5%。
这也说明,欧洲能源价格在消费端并没有出现下降,反而仍然大幅攀升。
看来进入冬天,欧洲苦日子也才刚开始。
再来说说欧洲这个冬天的天然气到底够不够用。
最近出来一个新闻,是说英国天然气库存只够用9天。
这个新闻出来,让不少人感到奇怪,不是说欧洲的天然气快存满了吗?怎么英国天然气库存只够用9天。
这个其实是因为,英国的天然气存满了也就是用9天,英国因为有北海油气田,所以对于储气这事情,一直就没放在心上,英国的天然气储气能力,是欧洲最低的。
相比之下,德国的储气量可以用89天,法国为103天,荷兰是123天。
可能有人会问,假如欧洲的储气量可以用3个月,那这个冬天不就可以度过去吗?
不过,这里大家需要注意一件事情,欧洲说的这个储气量几天,是指完全停止工业用气的情况下,全力满足民用气,才能使用的天数。
也就是说,假如欧洲这个冬天,所有工业都停止用气,那欧洲民众的天然气确实是够用的,但欧洲的工业也就毁了。
俄乌冲突爆发前,欧洲每年冬季大约消耗3400亿千瓦时天然气。而欧洲的天然气储气量大约是1100亿千瓦时天然气,所以即使欧洲储气率达到100%,也仅能满足取暖高峰季的需求。
所以,如果把欧洲现在存满的天然气,只用来供应取暖,那这个天然气是够用的。
但假如加上工业用气,就完全不够用了。
欧洲的工业用气占比大概是35%,跟民用气的比例相当,二者加起来大约70%的用气量,剩下30%主要是发电用气。
由于俄罗斯对欧洲天然气基本停止输送,欧洲每天一下子少了3亿立方米天然气进口,即使靠LNG天然气每天多进口1亿立方米天然气,仍然还有2亿立方米天然气的缺口。
所以,欧洲这个冬天如果想要气够用,整体用气量需要减少20%-30%才行。
而这自然只能从工业用气里减下来。
由于欧洲当前天然气价格太高,欧洲的工业已经很多都在被迫停工停产,或者对外转移产能。
此外,欧盟为了让欧洲民众天然气够用,也在对仍然还在坚持生产的部分工业用气,做进一步限制。
再加上欧洲民众已经自发的囤木材、囤电热毯,诸多措施之下,欧洲民众这个冬天的天然气是够用的,顶多就是天然气价格比较高。
但欧洲民众天然气够用,是建立在欧洲工业遭遇毁灭性打击的代价基础上实现的。
化工产业并不是说停产后,就能随随便便复产。
化工产业停产容易,复产难,机器停下来,再开工都是有很大成本。
所以,德国化工巨头巴斯夫已经警告,将对欧洲“永久”减产。
巴斯夫称,欧洲天然气危机以及更加严格的欧盟行业法规,迫使公司“尽快且永久”地调整成本结构。
这些德国大企业尚且如此,而德国广大的中小企业日子就更难过了。
化工行业是德国第三大工业部门,德国化工使用天然气量,约占德国天然气消费量15%。
以前默克尔极力推动北溪2号项目,就是为了通过廉价的俄罗斯天然气,来增强德国工业的竞争力。
结果现在好了,德国的化工行业和冶炼行业,遭遇了毁灭性打击。
也不知道要多久才能恢复过来,还能不能恢复过来。
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