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环球简讯:机构称苹果远期将把40%-45%的iPhone转到印度生产,个人估计是业界博弈
2022-12-04 15:28:45 来源: 陈经


(资料图)

1. 目前85%的iPhone Pro是在郑州富士康生产的,有消息称预计年底出现600万部的产量缺口。具体短缺多少要看工厂情况,富士康非常着急,每人1万送走了几千人。

2. 因为需求不如想象强劲,苹果本身的生产目标也从9000万部下调到了8700万部。中国供应链队苹果的影响是巨大的,各方在激烈博弈。

3. 最近不断传出的供应链调整消息主要是两类。一类是苹果把富士康的单转给立讯紧密、闻泰科技等中国公司,这是中国内部供应能力的调整,过于依靠富士康一家了。另一类就是传得很猛的苹果转到印度生产,富士康在印度多招几万人,塔塔500亿卢比收购纬创印度工厂。之前消息是今年5%iPhone在印度生产,2025年要25%,最近的传言是“长期目标40%-45%”。另外越南会更多生产其它苹果产品,从AirPods开始。

4. 个人预计,苹果生产几乎全部集中在中国,其它地方明显有效率问题,这是历史造成的现状。从经营策略和中美斗争基本格局来说,苹果作出调整是必然的。最近河南富士康发生的事,并不是关键因素,只是调整过程中的节点因素。但是这个过程如何发展,是需要多方博弈出来的,不太可能定出一个具体目标。

5. 其决定性因素,是国家效率。现在苹果的生意在生产端是靠中国支撑的,供应链无比复杂,并不是一个简单转单指令就能决定的。当初也不是说全部布局在中国,是中国效率高的自然结果。三星转去越南生产手机就是一个特定条件的供应链重组过程,虽然中国一个三星手机工厂都没了,中国供应链并没有受到太大冲击,而是在某些环节大家到越南继续干。苹果的供应链重组过程会比三星更复杂,因为苹果的要求高,供应链体系与中国结合得更紧。

6. 大致的博弈逻辑是,分散供应链的动机,与在印度生产效率降低带来的麻烦,如何平衡。如果印度能够将生产效率提升到苹果满意的水平,而且不仅是最后的组装环节(现在出货iPhone 14就比中国慢几个星期,应该是在等各种部件),那么平衡将向印度倾斜。如果到印度去反而让苹果的出货效率大跌,那么就不会有太多份额转过去。这是非常复杂的事,需要业界无数公司一起配合,过去在中国没有什么麻烦,并不代表在印度会很为顺畅。

7. 个人预计印度最终实现的份额将低于预期,进度慢于预期。而中国也并不是那么依赖苹果供应链,因为再怎么也会留下大半部分,苹果带来的供应链整合效应还是会继续发挥作用。而且中国年轻人未必喜欢在苹果工厂打工,可以肯定必然和发达国家的年轻一样大批离开生产线。

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