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高盛发布研究报告称,维持恒生银行(00011)“沽售”评级,其股息回报较低及估值较同业中银有溢价。将2023/24财年的每股盈测分别上调8%及2%,另将2025财年预测下调3%,目标价由124港元上调至128港元。
报告中称,基于汇丰控股(00005) 旗下香港业务及中银香港(02388) 盈利表现,调整对恒生银行(00011) 预测,由于香港银行同业拆息(HIBOR)下降,相关银行的净息差持续收窄,意味着信贷成本似乎已经达到高峰。
除此之外,IFRS 17的实施将使恒生营运支出降低约5%,并从资产负债表中移除了保险资产的按市值计价,这在2022财年对汇丰香港等产生负面影响。该行指出,恒生银行手续费收入尚未完全恢复,汇丰香港和中银香港收入在按季大幅增长,但仍低于2022年首季水平。
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